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研报掘金丨国海证券:中煤能源高分红属性增强,煤化工业务陆续放量,维持“买入”评级

国海证券研报指出,中煤能源(601898.SH)拟派发中期分红&特别分红,公司高分红属性增强。假设公司2024年上半年归母净利润100亿元,中期分红在30-100亿元区间内,截至2024年中期,加上特别分红后总额预计在45-115亿元,以总股本132.6亿股计算,对应每股分红在0.339-0.867元(含税),对应当前股息率在2.6%-6.5%(5月31日收盘价)。公司账上现金充裕、资产负债结构持续优化。考虑到公司长协比例高,彰显业绩稳定性,同时未来公司大海则煤矿提产,里必煤矿以及苇子沟煤矿投产,煤炭产能仍具一定成长性,煤化工业务陆续放量,成长可期,维持“买入”评级。

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