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《大行报告》大摩微升绿城管理(09979.HK)目标价至7.83元 增长强劲股息吸引
阿思达克 03-25 14:19
大摩发表评级报告指,绿城管理(09979.HK)去年盈利增长达31%,并连续第二年派息率达103%,毛利率表现韧性,受惠收入组合较佳及行业领先的收费率(3.5-3.8%);新订单呈良好势头,按年升21%至104亿元人民币。该行认为,管理层指引在2024年至26年盈利复合增长率达25%以上及派息率逾80%等,属于十分进取目标。 该行将公司今年及明年盈利预测分别上调2%及5%,2026年则达18亿元人民币,意味著按年分别升26%、23%及19%。该行将其目标价由7.74元上调至7.83元,维持其评级为「增持」。(ca/u) ~
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