花旗下调耐世特(01316.HK)目标价，由5.7元降至4元，维持评级「中性」。该行指，耐世特在港交所公布两项公司正在面对的不利因素。在全美汽车工人联合会罢工事件上，公司基于罢工情况不确定，无法全面评估影响。公司已实施成本控制，包括解雇时薪员工、实施自愿无薪假及强化库存管理以保障利润。此外，北美供应链问题使其中一个供应商不能按约交付部件，导致客户生产受影响，公司料下半年录4,000万美元一次性支出。 该行估算，若美三大车厂罢工持续至月底，将影响耐世特下半年北美业务收入3%至7%，设备使用率下降亦将影响毛利率，料公司下半年毛利率较上半年下跌，而非预期的上升。 该行下调对耐世特今年净利润预测48%，意味下半年收入及净利润按年跌2%及82%，至分别20亿及1,300万美元。明年及2025年净利润预测亦下调10%及12%。