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《大行报告》麦格理降ASMPT(00522.HK)目标价至62.66元 业绩及前景疲弱
阿思达克 10-26 10:37
麦格理发表报告指,ASMPT(00522.HK)业绩及前景疲弱,第三季收入按年跌24%至34.7亿港元;计及单次性库存拨备,半导体解决方案分部(SEMI)利润率由2022年的45%大幅下降至32%,部分是由于产品结构影响,其复苏程度亦是未来两至三个季度的主要不确定性。第四季收入指引介乎3.9亿至4.6亿美元,以中位数4.25亿美元计,意味按年或跌23%,按季或降4%。 该行仍认为集团收入前景疲弱,明年可见度低迷;将其2023年收入及纯利预测分别下调2%及37%,而2024年纯利预测亦降46%。目标价由72.94元下调至62.66元,维持「中性」评级。
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