小鹏汽车－Ｗ(09868.HK)公布，为了与滴滴全球就滴滴集团目前开展的智能汽车开发业务达成战略合作，该等业务涵盖新款智能电动汽车的研发、设计和工程开发(标的业务)，公司收购滴滴的Xiaoju Smart Auto Co.全部已发行股本。 上述交易总对价最高为58.35亿元，对价股份包括首次对价股份、SOP对价股份、第一阶段业绩目标股份和第二阶段业绩目标股份，对价股份数量最多为9,113.18万股A类普通股，占公司扩大后股本约5%。发行价为每股A类普通股64.03元，较上周五(25日)收市价65.1元折价约为1.69%。 在首次交割完成时，公司将获得标的公司Xiaoju Smart Auto Co.，预计连同其子公司将持有并拥有全部标的业务资产，并能够按如同股份购买协议日期滴滴集团的经营方式，独立地以自成一体的方式营运标的业务(除交易文件所规定的过渡服务或类似服务外)。 基于预期的显著协同效应，公司成为首家获得滴滴生态系统全力支持的汽车制造公司，公司与滴滴亦同时签订战略合作协议，为期五年，双方在多个领域展开合作，包括新款智能电动汽车的研究及开发、公司的智能电动汽车在滴滴共享出行平台上的营运、营销、金融和保险服务、充电、自动驾驶以及国际市场的联合开发。 公司指出，在首次交割后，卖方对公司的持续支持将有助于公司推进新款智能电动汽车的发展，并使公司能够尽快准备该车型的生产。该等战略合作将通过卖方的平台提升公司的品牌曝光度和客户覆盖面，从而为公司在新的国际市场中带来更多商机和商业机会。