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产教融合二轮试点开启,科学仪器采购需求释放

本文来自格隆汇专栏:国泰君安证券研究 作者:国君环保团队

上周CEA周成交47万吨,环比增长351%,周成交均价57元/吨。地方碳配额周成交36万吨,周成交均价55元/吨,环比增长18%。CCER周成交11万吨。

摘要

CEA周成交环比增长351%。地方碳配额周成交均价55元/吨。

上周全国碳市场碳排放配额(CEA)成交47.17万吨,较前一周增长351%,周成交均价57.30元/吨,较前一周增长31%。地方交易所碳配额上周成交36.19万吨,较前一周下降56%,周成交均价55元/吨,较前一周增长18%。上周各地方交易所中,碳配额成交均价最高为广东碳配额83.70元/吨,最低为重庆碳排放配额27.43元/吨。上周全国CCER成交10.51万吨,较前一周增长116%。

碳中和信息速递

市场监管总局印发《关于加强计量数据管理和应用的指导意见》提出,研究建立碳计量标准参考数据库,在节能环保、新一代信息技术、高端装备制造等重点领域,优先建设一批国家计量数据建设应用基地,推广一批计量数据应用优秀案例,深化计量数据融合赋能。

周度投资观点

国家发改委等八部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》。产教融合开启第二轮试点,目标“十四五”期间产教融合试点城市达50个。新增200所高职及应用型本科院校储备项目,建设新能源、新材料等领域实训基地,带动实验室&研究中心设备采购需求。入库项目予以中央预算内支持,实训基地建设具备支持额度。投资建议:国家产教融合开启第二轮试点,2025年将实现50个城市试点。项目库院校通过中央预算内支持,开展先进制造领域实训基地建设,与企业、科研院所共建重点实验室创新平台。国泰君安认为,实训基地建设将带动实验室设备采购需求,加大适用教学、产品中试、实习实训等场景的国产科学仪器设备采购量。推荐拥有质子转移反应飞行时间质谱以及ppb级气相色谱核心技术的雪迪龙、电感耦合等离子体质谱仪及三重四极杆质谱仪获下游认可的莱伯泰科,受益标的为钢研纳克、聚光科技、禾信仪器、力合科技。

环保板块上周升跌幅

1)上周环保、燃气、水务、电力(申万指数)分别下跌0.05%、0.31%、1.38%、2.80%;创业板指、上证综指、深证成指分别上升4.47%、1.30%、4.75%。2)上周环保个股升幅前五名分别为:仕净科技(+19.47%)、津膜科技(+10.10%)、华测检测(+8.59%)、沃顿科技(+7.93%)、景津装备(+7.79%)。3)跌幅前五名分别为:大地海洋(-17.07%)、百川畅银(-10.40%)、ST金圆(-6.67%)、华控赛格(-6.27%)、南大环境(-5.75%)。

风险提示

技术迭代的风险、基础研究财政投入不及预期。

正文

周度投资观点

国家发改委等八部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》。

产教融合开启第二轮试点,目标“十四五”期间产教融合试点城市达50个。继首批产教融合试点,本次实施方案开启第二轮试点,试点城市范围扩大为30个。目标至2025年,国家产教融合试点城市达到50个左右,在全国建设培育1万家以上产教融合型企业。

新增200所高职及应用型本科院校储备项目,建设新能源、新材料等领域实训基地,带动实验室&研究中心设备采购需求。1)实施方案提出,在“十四五”教育强国推进工程储备项目库中,新增200所左右高职院校和应用型本科院校,扩大产教融合储备项目库容量。2)在库项目鼓励先进制造、新能源、新材料、生物技术、人工智能等领域实训基地建设,开展相关实习实训、产品中试、工艺改进、技术研发等。3)支持职业院校与企业、科研院所共建重点实验室等创新平台,与企业合作开展技术升级以及产品研发。4)国泰君安认为,生物技术、先进制造等领域实训基地建设以及校企联合共建实验室创新平台将带动实验室设备采购需求。

入库项目予以中央预算内支持,实训基地建设具备支持额度。实施方案强调,对纳入储备项目库且符合条件的职业教育产教融合项目通过中央预算内投资予以重点支持。其中,中央预算内投资支持符合条件的高职院校和应用型本科院校每所支持额度不超过 8000 万元,中职院校每所支持额度不超过 3000 万元。

投资建议:国家产教融合开启第二轮试点,2025年将实现50个城市试点。项目库院校通过中央预算内支持,开展先进制造领域实训基地建设,与企业、科研院所共建重点实验室创新平台。国泰君安认为,实训基地建设将带动实验室设备采购需求,加大适用教学、产品中试、实习实训等场景的国产科学仪器设备采购量。推荐拥有质子转移反应飞行时间质谱以及ppb级气相色谱核心技术的雪迪龙、电感耦合等离子体质谱仪及三重四极杆质谱仪获下游认可的莱伯泰科,受益标的为钢研纳克、聚光科技、禾信仪器、力合科技。

碳中和板块跟踪

上周全国碳市场碳排放配额(CEA)成交47.17万吨,较前一周增长351%,周成交均价57.30元/吨,较前一周增长31%。地方交易所碳配额上周成交36.19万吨,较前一周下降56%,周成交均价55元/吨,较前一周增长18%。上周各地方交易所中,碳配额成交均价最高为广东碳配额83.70元/吨,最低为重庆碳排放配额27.43元/吨。上周全国CCER成交10.51万吨,较前一周增长116%。

市场监管总局印发《关于加强计量数据管理和应用的指导意见》

意见提出,探索建立国家工业计量基础数据库,研究建立碳计量标准参考数据库,加强人工智能等领域计量数据集建设,促进计量数据与产业相融相长。在节能环保、新一代信息技术、高端装备制造等重点领域,优先建设一批国家计量数据建设应用基地,推广一批计量数据应用优秀案例,深化计量数据融合赋能。

信息来源:

https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202306/content_6886196.htm

环保板块上周升跌幅

市场行情概览:上周环保、燃气、水务、电力(申万指数)分别下跌0.05%、0.31%、1.38%、2.80%;创业板指、上证综指、深证成指分别上升4.47%、1.30%、4.75%。

升幅前五名:仕净科技(+19.47%)、津膜科技(+10.10%)、华测检测(+8.59%)、沃顿科技(+7.93%)、景津装备(+7.79%)。

跌幅前五名:大地海洋(-17.07%)、百川畅银(-10.40%)、ST金圆(-6.67%)、华控赛格(-6.27%)、南大环境(-5.75%)。

环保行业上周重要事件回顾

关于公开征求《关于推进实施水泥行业超低排放的意见(征求意见稿)》和《关于推进实施焦化行业超低排放的意见(征求意见稿)》意见的通知

意见提出,推动现有水泥企业超低排放改造,到2025年底前,重点区域取得明显进展,50%左右的水泥熟料产能完成改造;到2028年底前,重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造,全国力争80%左右水泥熟料产能完成超低排放改造。到2025年底前,重点区域焦化企业力争80%左右产能完成改造;到2028年底前,重点区域焦化企业基本完成改造,全国力争80%左右产能完成改造。

信息来源:

https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202306/t20230616_1034018.html

环保上市公司上周大事公吿

融资

【清新环境】公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过27.20亿元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将全部用于危废综合处置项目、大气治理项目以及补充流动资金及偿还银行借款。

【城发环境】公司成功发行了2023年度第一期超短期融资券,本次发行总额为4亿元。

股权收购与转让

【洪城环境】公司拟协议收购水业集团持有的南昌工贸100%股权,本次交易金额为4,671.71万元。

增持与减持

【海峡环保】公司股东瑞力投资通过集中竞价方式累计减持公司股份519.75万股,本次减持后,瑞力投资持股比例由0.97%变为0。

【华骐环保】2022年12月5日至2023年6月12日,公司股东山鹰时代伯乐通过大宗交易方式减持公司股份620.05万股,通过集中竞价减持公司股份172.73万股。本次减持后,山鹰时代伯乐持股比例由11.81%变为5.81%。

【玉禾田】公司股东金昌高能通过协议转让公司股份394.26万股。本次权益变动后,金昌高能持股比例由14.45%变为13.34%。

【节能国祯】公司股东铁路基金计划通过集中竞价交易、大宗交易或公开征集转让方式减持不超过4,085.53万股公司股份,占剔除公司回购专用账户后总股本的6%。

【碧水源】公司董事长文剑平减持公司股份6,489.50万股,占公司总股本比例1.79%。本次减持后,文剑平持股比例由10.31%变为8.52%,本次减持计划期限届满。

【禾信仪器】公司股东科金控股2022/12/19至2023/6/16通过集中竞价减持公司股份35.83万股。本次减持后,科金控股持股比例由6.04%变为5.53%,本次减持计划时间已届满。

其他

【玉禾田】公司全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司近日收到深圳市龙华区观湖街道办事处城市管家项目的《中标通知书》,中标总金额约10.30亿元。

【中国天楹】公司为2023年宿豫区道路环衞保洁市场化服务项目中标单位,中标总金额9,496.98万元。

【润邦股份】公司控股子公司德国Koch公司与FLSmidth集团正式签署了《资产购买与转让协议》,德国Koch公司将以800万欧元受让FLSmidth集团全球散料装卸搬运业务。

【博世科】公司参与联合体签订《桂林新区相思江防洪排涝提升工程—五通水厂及配套工程、两江水厂及配套工程、会仙镇污水处理厂及配套管网工程一期设计-采购-施工(EPC)工程总承包合同》,签约合同价(含税)约为1.75亿元。

风险提示

技术迭代的风险、基础研究财政投入不及预期。

注:本文来自国泰君安发布的《【国君环保】周观点:产教融合二轮试点开启,科学仪器采购需求释放》,报吿分析师:徐强 S0880517040002

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