格隆汇5月15日丨贝康医疗-B(02170.HK)发布公吿，2023年5月14日，卖方与公司订立股份销售协议，据此，卖方同意出售目标公司的全部股权，收购价为4000万美元，可予调整。代价将以现金方式偿付，并将由全球发售筹集的所得款项净额、集团的内部财务资源及第三方金融机构的贷款拨付。
目标公司(即BMX Holdco Pte. Ltd.)位于新加坡，主要从事投资控股。目标公司有七家营运附属公司。从事研发、制造及销售辅助生殖医疗器械、辅助生殖用液及支援耗材。目标集团已开发创新产品组合以自动化及标准化试管婴儿实验室工作流程，并改善试管婴儿实验室结果及最终患者结果。参考各关键产品相对长的商业化期间、关键产品的销售额及全球市场渗透率，目标集团为一家商业化成功且产品成熟的公司。
截至本公吿日期，目标公司的关键产品包括：(a)时差培养箱。时差培养箱的设计包括独立控制的培养箱，就自定义应用计分算法提供自动化细胞事件追踪(供胚胎评估及分级)。时差培养箱已取得CE认证、 FDA认证及国家药监局批准，已上市接近七年。此为全球唯一一个加湿时差培养箱，令临床结果在统计上显著改善。
(b)自动玻璃化冷冻仪器。目标公司发明全球首个自动玻璃化冷冻仪器，用于试管婴儿自动玻璃化冷冻胚胎及卵子的过程中。仪器已取得CE认证批准，已上市接近七年。
(c)辅助生殖用液。目标公司的完整辅助生殖用液系列可支援使用者各阶段的辅助生殖技术需要，包括由配子分析到玻璃化的过程。此第三代辅助生殖用液系列已取得CE认证及FDA认证批准，并已上市接近九年。
(d)辅助生殖电子见证及工作流程管理系统。辅助生殖模组电子见证及工作流程管理系统乃为适应现有基础设施及辅助生殖技术程序而设计。此系统提高流程的可见性、提升过程及消耗品的可追溯程度及简化报吿，减少患者样本错配的风险并提升实验室的可追溯程度。
公吿表示，公司一直积极布局辅助生殖胚胎培养耗材和仪器市场，并寻求收购目标以在辅助生殖领域建设由独立创新产品组成的闭环产业链。目标公司有强大的产品组合，可丰富并提升公司的产品组合，而收购事项将填补公司现时供应时差培养箱、辅助生殖用液、辅助生殖电子见证及可追溯系统及自动玻璃化冷冻系统的缺口，并扩大其覆盖辅助生殖行业的能力，为集团目前业务带来重大协同效应。收购事项完成后，公司将会收购目标公司的全部产品组合，而公司亦将进一步运用其产品组合的巨大优势实现本地研发及生产，发展次世代自动辅助生殖用液硬件系统，并以目标集团的研发为基础提供更多辅助生殖领域的创新产品。鉴于目标公司在中国的销售额有限，公司于中国市场的研发及商业化经验可加快并扩大于中国商业化目标公司的产品。通过利用公司的专业技术及知识，公司相信其有助释放目标公司于中国的增长潜力。
