融创中国(01918.HK)公布，针对90.48亿美元的境外债务重组，已与境外债权人小组订立重组支持协议，为债权人提供可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等选项，计划向现有债务持有人寻求更广泛的支持。 融创将境外债务分为降杠杆及留债展期两大板块进行重组，债权人小组持债金额超过30%、即近 30亿美元。据指融创境外债务重组方案已获得债权人小组的支持，方案预计将会拿到75%以上赞成票。 融创降杠杆目标为约30亿美元，将分三项实施，包括拟发行10亿美元的可转换债券，所有计划债权人有权在重组生效日起的12个月内，以每股20元将其持有的可转债转换为融创中国普通股，如选择不转股则留债9年期，公司将支付1%至2%票息。第二，融创将发行五年期强制可转换债券，预计规模为17.5亿美元，债权人可选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转股，到期日尚未行使转股权的强制可转换债券，将全部转换为公司普通股。 第三，债权人亦可选择将现有债权，转换为现有融创服务投资所持有的融创服务(01516.HK)股权，交换价格为60个交易日加权平均股价的2.5倍，同时不得低于每股17元，规模上限约4.49亿股，约占融创服务已发行总股数的14.7%。 根据强制可转换债券相同条款，融创控股股东孙宏斌将此前提供给公司的4.5亿美元无息股东贷款，同步同价转换为融创中国的股权。 至于剩余债务，融创将发行新的以美元计价的公开票据进行置换。债权人将获得最多八档新票据，分别于重组后的2年至9年到期，当中初始期限为两年和三年期的债务到期日可再延长一年，票息介乎于5%至6.5%。