格隆汇12月5日丨衞龙(09985.HK)发布公吿，公司拟全球发售9639.7万股股份，其中中国香港发售股份963.98万股，国际发售股份8675.72万股，另有15%超额配股权；2022年12月5日至12月8日招股，预期定价日为12月8日；发售价将为每股发售股份10.40-11.40港元，每手买卖单位200股，入场费约2303港元；摩根士丹利、中金公司及瑞银集团为联席保荐人；预期股份将于2022年12月15日于联交所主板挂牌上市。

集团是中国领先的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长势头。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年零售额计，集团在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一，市场份额达到6.2%，且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。衞龙是中国倍受年轻消费者喜爱的休闲食品品牌。根据弗若斯特沙利文的资料，集团95.0%的消费者年龄在35岁及以下，55.0%的消费者年龄在25岁及以下；同时，集团是中国知名度最高、最受消费者喜爱的辣味休闲食品品牌，而且就品牌知名度而言，集团是25岁及以下年轻人心目中休闲食品的第一品牌。集团致力于让中国传统美食娱乐化、休闲化、便捷化、亲民化，以及推出更多辣味休闲食品，为消费者创造愉悦的消费体验。

集团致力于使用大豆、面粉及海带等大众食材为主，秉承“以工业化思维，让美食原点的价值最大化释放”的产品开发理念。凭借集团的品类拓展能力，近年来，集团已成功拓展到蔬菜制品和豆制品等品类，推出了包括“风吃”和“亲嘴烧”系列等多种品牌。2021年，集团有两个品类(即调味面制品及蔬菜制品)的年零售额超过人民币10亿元；其中四个单品(即大面筋、魔芋爽、亲嘴烧及小面筋)的年零售额均超过人民币5亿元。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按下表所载发售价认购或促使彼等指定的实体认购相关数目的发售股份。假设发售价为每股10.90港元(即本招股章程所列指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为5284.54万股。基石投资者包括Media Global(由分众传媒(002027.SZ)创始人及董事长江南春最终控制)、阳光人寿保险以及Prospect Bridge。

假设发售价为每股10.90港元并假设超额配售权未获行使，集团估计将收取全球发售所得款项净额约9.355亿港元。集团拟将全球发售所得款项净额约57.0%用于扩大和升级集团的生产设施与供应链体系，以在未来三至五年提高集团的产能、仓储管理和产品质量；约15.0%将用于在未来三至五年进一步拓展销售和经销网络；约10.0%将用于未来三至五年的品牌建设；约10.0%将用于未来三至五年的产品研发活动以及提升研发能力；及所得款项净额的约8.0%将用于在未来三至五年推进集团业务的数智化建设。