《大行报告》中金:香港金融市场流动性收紧 国寿(02628.HK)目标价下调至13.2元
中金发表研究报告指出,中国人寿(02628.HK)首九个月新业务价值按年下降15.4%,低过该行预期2个百分点,主要由于公司产品投放和业务节奏与预期有所差异;期内纯利311.17亿元人民币,按年跌35.8%,并较该行预期低3%,主要由于权益市场波动对公司净利润的负面影响超过预期。
该行指出,由于下半年权益市场表现差过该行此前预期,因此将国寿2022及2023财年的每股盈利预测各下调13.2%及8.6%,至每股1.19元及2元人民币。考虑到香港金融市场流动性仍在收紧,下调其H股目标价15%至13.2元,评级「跑赢行业」。
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