《大行报告》大和下调澳博(00880.HK)目标价至2.75元 评级「跑赢大市」
大和发表研究报告指出,澳博控股(00880.HK)作为澳门资深的本地博彩营连商,拥有最多的澳门员工,该行预期公司将成功夺得新一轮赌牌。然而,由於卫星赌场方面,料为澳博带来负面影响,包括公司经营14家卫星赌场,分别占集团2019年的赌收及经调整EBITDA的52%及12%,在相关情况下,所有卫星赌场停业,估计澳博面临一次性关闭成本。
此外,大和预期澳博今年第三季集团经调整EBITDA亏损约8.38亿元,另期望在澳门放宽旅行限制的情况下,公司最早将於2023财年首季实现EBITDA盈亏平衡。重申对其「跑赢大市」评级,目标价由3.6元下调至2.75元。
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