《新股消息》乐华娱乐(02306.HK)明起招股 入场费3,434.27元
内地艺人管理公司乐华娱乐集团(02306.HK)公布招股详情,计划发行1.3256亿股,当中90%为国际配售,剩余10%为本地公开发售,招股价介乎每股6.8至8.5元,集资最多约11.27亿元。以每手400股计,入场费约3,434.27元。
乐华娱乐将於明日(24日)起至下周三(31日)招股,料於31日定价,并於9月7日上市。是次上市引入嘉实基金(Harvest Fund)、蓝色光标(300058.SZ)及猫眼娱乐(01896.HK)为基石投资者,预期合共认购约3,606万股。联席保荐人为中信建投国际及招商证券国际。
执行董事兼总裁孙一丁表示,集团近年引入抖音旗下量子跃动、阿里-SW(09988.HK)旗下东阳阿里巴巴影业,以及黎瑞刚旗下华人文化集团等,为业务发展提供支持及资源,现时拥有66名签约艺人及71名训练生。
集资净额预料约9亿元,当中约40%将用於艺人营运投资;约20%将用於扩大公司的音乐IP库;约15%将用於投资及收购发展策略一致或能产生协同效应的业务或资产;约10%用於扩展泛娱乐业务;约5%用於海外扩展;及约10%为营运资金及一般公司用途。
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