《大行报告》中金:邮储银行(01658.HK)具三大投资亮点 目标价上望8.73元
中金发表研究报告指出,邮储银行(01658.HK)於去年以来呈现出三大投资亮点,而市场存在低估,包括财富管理进入高速增长期,去年财富管理收入增速61%,位列上市银行首位;资产质素经历行业周期波动仍然保持优秀,去年不良+关注类贷款占比仅为1.29%,继续优於同业;专业管理层激活零售基因,市场化改革正在稳步推进,释放增长潜力。
该行预计,邮储银行2022至2023年保持13%至16%的较快盈利增速,和5%至6%的股息收益率,重申作为一家高增长的零售大行的长期投资价值。对其维持盈利预测不变,H股维持「跑赢行业」评级,目标价8.73元。
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