格隆汇4月28日丨中原银行(01216.HK)公吿，于2022年4月28日，(1)该行(作为发行人)及(2)华泰金融控股(香港)有限公司、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司及招商证券(香港)有限公司(统称配售代理及联席全球协调人)已订立配售协议，据此，各配售代理同意担任代理，并尽其最大努力促使不少于六名独立承配人根据配售协议所载条款并在其条件规限下，按每股配售股份的配售价认购合共31.5亿股新H股。

配售价为每股配售股份1.80港元，较H股于2022年4月27日(即紧接配售协议日期前的最后一个交易日)在联交所所报的收市价每股H股0.82港元溢价约119.51%。

根据H股配售事项拟发行H股的总数目将为31.5亿股H股，占紧随完成后经发行配售股份扩大的该行已发行H股数目的约45.36%，及(d)占紧随完成后经发行配售股份扩大的已发行股份数目的约13.56%(假设自公吿日期起至完成期间，除H股配售事项外，已发行股份总数并无变动)。

H股配售事项的所得款项净额(经扣除佣金及估计开支后)总额预期约为56.67亿港元。H股配售事项筹集的所得款项净额将全部用于补充核心一级资本。