01 大盘
昨夜美股三大股指震荡走低,尾盘跳水,均跌超1.5%。截至收盘,道指跌 1.56%,纳指跌 1.54%,标普跌 1.57%。美国十年国债收益率跌 0.54%,收报2.345%,相较两年期国债收益率差1个基点。恐慌指数VIX收涨 6.36%。WTI和布伦特原油均跌 超4%。现货黄金收涨 0.23%,报1937.1美元/盎司。美元指数维持高位,收报98.375。
盘前,美国发布2月核心PCE物价指数,年率为5.4%,刷新1983年以来新高,但低于市场预期的5.5%,期指和金价波动不大。俄罗斯总统普京表示,已经签署了以卢布进行天然气贸易结算的法令,将在4月1日开始施行相关措施,如“不友好国家”天然气买家必须在俄罗斯银行开立卢布账户,并称这是向俄罗斯金融主权迈出的一步,现有购买俄罗斯天然气的合同在拒绝使用卢布支付的情况下将被叫停。受此消息影响,回落的油价反弹,美股三大股指小幅低开。
美国证券交易委员会将百度、富途控股、爱奇艺等五家公司加入“预摘牌名单”,受此影响,热门中概普遍下挫。
盘中,白宫发布了有关能源措施的情况说明书,拜登宣布美国历史上最大的石油储备释放以支撑全球供应,将在未来6个月每天释放100万桶石油战略储备,股指小幅反弹。随后,当地时间3月31日,俄罗斯央行宣布,已确定与外国买家进行天然气结算的特别账户制度,尽管美国总统拜登表示,盟国可能会释放3000万至5000万桶石油,股指仍加速下挫。
02 行业&个股
行业板块方面,标普11大板块悉数收跌:金融跌2.29%,通讯、工业、高科技、能源、原料及房地产均收跌超1%,医疗、日常消费和公用事业分别跌0.98%、0.24%和0.11%。费城半导体指数SOXX跌 2.28%。
概念板块方面,航空ETF收涨0.32%,旅行服务板块涨0.19%,高端酒店万豪收跌0.4%,爱彼迎跌1.08%,挪威邮轮涨 3.11%。太阳能板块涨1.28%。金融科技板块方面,PayPal跌2.4%,巴菲特概念股NU跌4.22%。网络安全板块跌0.42%,SQ收跌3.21%。
中概股悉数收跌,KWEB跌6.25%。阿里跌 6.67%,市场监管总局发布一批检验检测市场监管执法典型案例,其中包括京东、淘宝等电商平台店铺假冒检验检测机构资质提供虚假质检报吿案。京东跌 5.89%,拼多多跌 8.34%。蔚来跌 5.05%,李斌回应蔚来造手机,称正处于调研阶段。理想跌 4.87%,小鹏跌 2.99%。
大型科技股悉数收跌。苹果跌 1.78%,苹果据悉正在开发支付处理技术和工具以更直接参与金融服务行业;美银称,尽管有减产报道,但iPhone需求仍然强劲。微软跌 1.77%,微软收购流程挖掘供应商Minit以发展其自动化产品;索尼推出PS Plus游戏订阅服务,与微软展开竞争。谷歌跌 2.1%,Waymo已开始在旧金山为员工提供全自动驾驶服务。亚马逊跌 1.99%,因通胀及成本担忧 亚马逊罕见被券商调降为卖出评级。特斯拉跌 1.5%,受疫情影响,特斯拉延长上海工厂的停产时间;特斯拉空头GLJ Research预计特斯拉Q1交付315000辆汽车,认为盈利存在风险;大摩维持特斯拉“增持”评级,目标价为1300美元。Meta跌 2.41%。
03 成交额异动
特斯拉成交177.02亿美元,排名第四,收跌 1.5%,年初至今累涨1.97%。
AMD成交163.77亿美元,排名第五,收跌 8.29%,年初至今累跌24.02%。
英伟达成交144.82亿美元,排名第六,收跌 1.46%,年初至今累跌7.21%。
家得宝成交额排名第十七,收跌2.96%,年初至今累跌27.44%。
美国银行成交额排名第十九,收跌4.14%,年初至今累跌6.9%。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据:
(1)待定 国际能源署召开紧急部长级会议
(2)16:00 欧元区3月制造业PMI终值
(3)17:00 欧元区3月CPI年率初值、CPI月率
(4)20:30 美国3月失业率
(5)20:30 美国3月季调后非农就业人口
(6)22:00 美国3月ISM制造业PMI
(7)次日01:00 美国至4月1日当周石油钻井总数