格隆汇3月30日丨瑞科生物-B(02179.HK)发布公吿，公司全球发售3085.45万股股份，其中香港发售股份308.55万股，国际发售股份2776.9万股，另有15%超额配股权；发售价每股发售股份24.80港元，每手买卖单位500股；摩根士丹利、招银国际及中信证券为联席保荐人；预期股份将于2022年3月31日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获小幅超额认购。合共接获7853份有效申请，认购合共3286.6万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约10.65倍。根据国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获小幅超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的国际发售股份总数的约1.39倍。基于发售价每股24.80港元，根据相关基石投资协议，公司的基石投资者已认购合共1671.85万股H股。

按发售价每股24.80港元计算，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为6.724亿港元(假设超额配售权未获行使)。公司拟将所得款项净额47.3%分配予集团HPV疫苗管线(包括集团的核心产品，即REC603)的研发、生产及商业化；17.7%将分配予集团的新冠肺炎候选疫苗ReCOV；21.1%将分配至其他候选疫苗(包括重组带状疱疹疫苗REC610、结核病疫苗REC606及REC607、重组四价流感疫苗REC617及重组手足口病四价疫苗REC605)的临床前及临床研究、注册；6.7%将分配至进一步加强集团的研发能力及提高营运效率；7.2%将分配用于营运资金及其他一般公司用途。倘超额配售权获悉数行使，则公司将就因超额配售权获行使而将予发行及配发的462.8万股额外发售股份收取额外所得款项净额约1.102亿港元。