《大行报告》野村下调中国平安(02318.HK)目标价至83.17元 评级「买入」
野村发表报告表示,中国平安(02318.HK)去年税後经营利润按年增长为6.1%至1,480亿元人民币,符合该行预期,当中经营净资产收益率按年降1个百分点至19%;派息为2.38元,增8%,高於该行预期;人寿新业务价值则降24%至379亿元人民币,低於该行预期。
报告又指,受内地对金融科技行业的监管收紧,预料集团实施的技术战略将退居二线,惟对集团的财务并没有任何影响,因为其上市科技子公司仅占集团目前总市值的5%。
该行维持中国平安(02318.HK)「买入」评级,目标价由85.56元下调至83.17元,并预测集团在2022年的营运利润增长为3%,而该股现价相当於今年预测内涵价值比率的0.6倍,及股息收益率5.1%。(ca/s)
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