作者 | 明野

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互联网的巨幅波动可以说吿一断落了，流动性的问题也在解决，后面主要就是沿着基本面的去做些选择。互联网的黄金时代过去了，后面要精挑细选，一些估值方面可能都会发生改变。

再说下地产，今天地产算是爆炸了。

北上资金全天净买入53.65亿元，结束连续8日净卖出态势。

申万房地产+4.14%，领涨各行业。港股内房股+14.81%，融创中国收+59.03%。

消息面上，国务院金融委表示，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施；银保监会表示，鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目；财政部表示，今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。今天还有四大AMC项目进度突然提速。

从政策表态上来，此次金融委在一个更高层级上表示对防范风险的重视，但房住不炒下，还是在托而不举的状态，而现今的政策调整也是符合三稳要求的。接下来就是看需求给不给力了。

而具体体现出来的，传言融创找上面求助，传言20融创01的大户又重新同意不行权，债券大逆转。在这个时候，具有代表性的意义。

后面，市场还是需要销售回暖并在此期间债务正常偿还才会对行业重塑信心。2021年房地产销售金额及面积均创历史新高，在城镇化进入尾声及今年宏观经济预期转弱背景下，行业下滑到哪，市场是存疑的，哪怕有政策托底。

再看下土拍市场。昨天福州市完成了2022年首批集中供地，总体来看，2幅地块触顶摇号、2幅溢价成交、8幅底价成交，起价合计约42亿（占当天总起拍价的25.7%）的仓山东升旧厂房、霞镜新城2宗地块流拍。福州在备案价上浮方面提振开发商预期，规定住宅项目底价成交的，商品房备案均价原则按照商品房销售指导价确定。出让价款每增加1%，备案均价按商品房销售指导价上浮0.3%确定，最高上浮幅度不得超过4.5%。

今天上午合肥11宗地块全部竞拍完毕，均达封顶价，进入竞品质阶段，总出让面积49.21万平方米，总成交价为105.43亿元。与福州相比，倒是另一番景象。此次土拍除新调整的房企开发资质评分标准外，其他多方面也尽可能提高房企拿地积极性：多数地块都取消了配建保障性租赁住房的要求，没取消的配建比例也有所降低，多数地块只要求代建幼儿园、道路、公共绿地等；部分地块容积率提高。