01 大盘

昨夜美股高开低走。截至收盘，标普跌1.3%，纳指跌2.2%，道指跌0.7%。美国十年国债收益率涨0.36%，收报1.997%，盘中突破2%后跳水，反映避险情绪提升，与两年期国债收益率差值24个基点。恐慌指数VIX震荡走高，收涨1.72%。欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利表示，由于外部因素，认为有需要暂停伊核谈判，WTI和布伦特原油均涨近3%，现货黄金跌0.48%，收报1986美元/盎司。美元指数涨0.61%，收报99.13。

由于俄乌局势有明朗的趋势，俄总统普京表示与乌克兰谈判出现了一些积极的转变，油价大宗回落，三大股指高开，标普高开约0.6%。但北京时间23:00，美国发布密歇根大学消费者信心指数为59.7，低于预期的61.4，股指小幅跳水。随后，传出欧美加剧对俄制裁的消息，美国总统拜登表示，美国旨在结束与俄罗斯的正常贸易关系，G7将拒绝给予俄罗斯最惠国待遇等，三大股指下跌加剧。

证监会回应部分中概股进“预摘牌名单”：坚决反对一些势力将证券监管政治化的错误做法。近一段时间，中国证监会和财政部持续与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）开展沟通对话，并取得积极进展。但这并未阻止中概继续下跌，有消息称滴滴将暂停回港上市，滴滴收跌44%。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收跌。高科技板块和通信服务板块跌幅居前，均跌1.8%。可选消费板块跌1.9%，必选消费和房地产板块跌约1%。能源、医疗和工业板块跌约0.8%。费城半导体指数SOXX跌2%。

概念板块方面，太阳能板块延续跌势，收跌2%，或因此前“欧盟碳中和政策短期转向”的消息影响。海运概念收涨0.82%，今年以来持续表现强势。旅行服务板块反弹终止，收跌2.3%。航空ETF收跌1.8%，与油价走势负相关情况显著。中概股延续跌势，滴滴收跌44%，电子烟概念股雾芯科技收跌36%。电车新势力蔚来跌近10%，小鹏跌12%，理想跌15%。阿里巴巴跌6.7%，京东跌8.6%。

大型科技股悉数收跌。苹果跌2.4%，消息称苹果等59家在俄外企登上“国有化名单”。特斯拉跌5%，有消息称随着汽油价格的上涨，特斯拉在美国的订单率正在飙升。柏林超级工厂Model Y交付仪式将在3月22日举行。但芯片荒和镍价高涨等利空消息影响更大。微软跌1.9%，将持续加大中国区Azure计算能力和功能落地。亚马逊跌0.88%，有分析师称拆股回购有望令亚马逊摆脱低迷股价。谷歌跌1.66%，创始人售出5.5万股股份，价值约1.4亿美元。Meta跌3.9%，欧盟对其展开反垄断调查。

03 异动

特斯拉成交额180亿美元，排名第3，收跌5%，年初至今累跌25%。

巴菲特持仓股雪佛龙成交48亿美元，排名第11，平收报170美元/股，年初至今涨幅达47%。

阿里巴巴成交额35亿美元，排名第17，收跌6.7%。

SaaS概念股Docusign成交额33亿美元，排名第19，收跌20%，财报指引不及预期。

04 下周前瞻

北京时间3月15日，欧佩克公布月度原油市场报吿。

3月16日，IEA公布月度原油市场报吿。

3月17日，美联储公布利率决议，鲍威尔召开货币政策新闻发布会。