2月24日，俄乌战争影响资本市场，沪指盘中一度跌2.5%，深成指、创业板指更是挫逾3%。截止收盘，沪指跌1.7%，深成指跌2.2%，创业板指跌2.1%。沪深两市今日成交额13627亿，较上个交易日放量3218亿，午后市场成交量明显放大。两市650股上涨，3950股下跌，成交额1.3万亿，北上资金净卖出33.58亿元。

行业板块普遍下跌，数字货币、元宇宙、区块链、网络游戏、国产软件等概念重挫靠前，用友网络跌5%；白酒股延续近期弱势，泸州老窖跌超4%，茅台、五粮液跌超3%。早盘表现强劲的油气、黄金股午后加速拉升，首华燃气、湖南黄金等股涨停，中国石油涨4%；军工股午后飙升，洪都航空涨近6%。

油气板块全天强势。恒泰艾普、首华燃气、淮油股份、贝肯能源涨停，通源石油涨超15%，潜能恒信涨超11%，仁智股份逼近涨停。

俄罗斯对乌克兰正式发动军事攻击，油价上涨4%以上。其中，美国原油期货价格上涨4.73%，报每桶96.46美元；布伦特原油期货价格上涨4.69%，达到每桶101.93美元，自2014年以来首次突破100美元。

贵金属板块强势走高。西部黄金、湖南黄金、金贵银业涨停，中金黄金涨超8%，山东黄金、赤峰黄金涨超7%。

受俄乌战争影响，避险情绪进一步发酵，现货黄金短线走高10美元，上破1940美元/盎司，带动贵金属板块持续拉升。

受俄乌开战的消息影响，国防军工午后发力上攻。天和防务涨停，新余国科涨超15%，晨曦航空涨超11%，天海防务涨超10%，奥维通信涨停，新研股份涨超9%。

中信建投研报指出，2022年初以来，中证军工指数快速下跌了近20%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。

俄乌战争导致谷物价格大涨，农业板块表现活跃。苏垦农发、金健米业涨超7%，北大荒涨超4%，丰乐种业、荃银高科、登海种业等跟涨。

国泰君安称，俄罗斯和乌克兰是全球最主要的谷物出口国，俄乌战争导致CBOT小麦上涨17%，玉米上涨10%，大豆上涨8%。在战争没有明确缓和信号出来之前，预计谷物价格整体维持强势，国内重点关注玉米、淀粉价格超预期波动风险，油脂、生猪、白糖、棉花等重要农产品价格也会受到波及。

数字货币板块重挫居前，雄帝科技跌逾12%，科创信息跌逾11%，先进数通、旗天科技跌逾10%，翠微股份、恒宝股份跌停。创识科技跌逾9%。

日前，中国人民银行数字货币研究所创新部总经理吕远表示：“我们支持各种支付方式协调发展，数字人民币将和传统电子支付工具长期并存。”此外，数字货币板块在冬奥会期间涨幅亮眼，同花顺数字货币指数涨超14%，板块或许存在回调的压力。

东数西算板块集体下挫。初灵信息跌逾12%，零点有数、科创信息、首都在线跌逾11%，南凌科技跌逾11%，迪威迅、旗天科技跌逾10%。

由于板块从2月18日至2月23日累积涨幅近19%，回调趋势或已开始。华泰证券认为，东数西算全面启动，意味着数字基建迎来长期（技术）+中期（景气）+短期（政策）三重逻辑共振。重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块，基站设备及其上游的PCB。

NFT板块全天弱势。浙数文化跌停，博瑞传播、汤姆猫、曲江文旅、四方精创跌逾9%，安妮股份跌逾7%。

游戏板块延续近期弱势。汤姆猫跌逾9%，中青宝、朗玛信息跌/7%，星辉娱乐、盛天网络、三七互娱跌逾6%。

 北向资金方面，北上资金净流入亿元，其中沪股通净流入亿元，深股通净流入亿元

展望后市，国盛证券研报认为，两市指数前期调整风险释放较为充分，短期已进入横盘震荡阶段，需时间换空间，量能虽然不足，但是是市场震荡筑底的特征之一，耐心等待市场不确定减少，同时重塑做多预期，或将迎来一波反弹行情。操作上，当前只要指数不再创新低，维持区间震荡格局，就可积极关注市场热点，把握板块轮动节奏，控制仓位谨慎做多。可重点关注东数西算概念、基建、盐湖提锂、乡村振兴等板块机会。