格隆汇12月29日丨商汤-W(00020.HK)发布公吿，公司全球发售15亿股B类股份，其中香港发售1.5亿股B类股份，国际发售13.5亿股B类股份，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份3.85港元，每手买卖单位1000股；中金公司、海通国际及汇丰为联席保荐人；预期股份将于2021年12月30日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购。公司合共接获36,009份有效申请，认购合共7.775亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份约5.18倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.5倍。按发售价每股发售股份3.85港元计算，以及根据相关基石投资协议，基石投资者已认购合共10.3333亿股发售股份。

按发售价每股发售股份3.85港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为55.52亿港元。公司拟将有关所得款项净额约60%用于增强公司的研发能力；约15%将分配用于投资新兴商业机会，以及提高公司产品及服务在国内外各垂直行业及企业层面的采用率及渗透率；约15%将用于寻求战略投资及收购机会，以实行公司产品及服务开发以及行业渗透的长期发展策略，并培养公司充满活力的人工智能生态系统，以进一步扩大其在业界的影响力；及约10%将用作营运资金及一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使，公司将就将予发行的2.25亿股新B类股份收取所得款项净额8.47亿港元。