格隆汇12月10日丨长江电力(600900.SH)公布发行股份、发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，上市公司拟以发行股份、发行可转换公司债券(如有)及支付现金的方式购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投合计持有的云川公司100%股权，本次交易完成后，上市公司将持有云川公司100%股权。

根据三峡集团批覆，三峡投资将其持有的云川公司40%股权无偿划转至三峡集团。无偿划转完成后，三峡集团、三峡投资分别以其持有的云川公司40%、30%股权参与本次交易。截至本预案签署日，本次无偿划转的工商变更登记尚在办理中。

同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股票及/或可转换公司债券方式募集配套资金，募集资金总额预计不超过本次交易以发行股份、可转换公司债券(如有)方式支付交易对价的100%，且发行股份数量(含募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量)不超过发行前上市公司总股本的30%。

本次交易前，上市公司以大型水电运营为主业，管理运营三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩等6座巨型水电站(含目前受托管理的乌东德水电站和白鹤滩水电站)。截至2021年9月30日，公司控股总装机容量4559.5万千瓦(未含目前受托管理的乌东德水电站和白鹤滩水电站)，位于全球水电行业公司前列。

本次交易拟收购的云川公司系乌东德和白鹤滩两座水电站的投资运营主体。乌东德水电站核定装机容量1020万千瓦，已全部投产；白鹤滩水电站核定装机容量1600万千瓦，目前部分机组已投产。

本次交易完成后，上市公司拥有长江干流6座巨型梯级水电站，控股总装机容量将增加至7179.5万千瓦，增长57.46%。

本次交易完成后，云川公司将纳入上市公司的合并范围，上市公司在资产规模、盈利能力等方面预计将得到提升，进一步巩固行业地位和提升核心竞争力。

此外，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2021年12月13日上午开市起复牌。