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《大行报告》花旗下调小米(01810.HK)目标价至32元 评级「买入」
阿思达克 11-11 10:45
花旗发表研究报告,指小米集团(01810.HK)将于11月23日公布第三季业绩,预期收入和经调整盈利大致符市场预期。 该行指出,小米第三季表现将受累零部件短缺,但利润率仍见支持,未来公司硬件销售会因客户需求减慢而见下跌;受惠月活跃用户增加及去年低基数,互联网收入增长料逐步加快。虽然来自荣耀品牌的竞争压力加剧,以及市场忧虑智能手机市场放缓,但相信市场已过度忧虑。目前股价已反映该行悲观情境预期。 花旗表示,小米备有多元化业务,有助纾缓在下行周期的波动,以及提供广阔增长空间,维持「买入」评级,目标价由35元降至32元。
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