格隆汇11月3日丨中毅达(600610.SH)公布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报吿书(草案),上市公司拟以发行股份方式购买中国信达、鑫丰环东、前海华建、贵州省国资委、黔晟国资、国投矿业、建设银行、工银投资、农银投资及建信投资合计持有的瓮福集团100%股权。
本次交易完成后,上市公司将持有瓮福集团100%股权。
本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为5.10元/股,不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%,符合《重组管理办法》的相关规定,最终发行价格尚需经中国证监会核准。
本次交易拟购买资产作价113.25亿元,按照本次发行股票价格5.10元/股计算,本次拟发行的A股股票数量为2,220,497,893股。
上市公司拟采用询价方式向不超过35名(含35名)特定投资者非公开发行股份募集配套资金。拟募集配套资金16.6亿元,募集资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后,拟用于投入瓮福集团PPA升级改造扩建项目、补充上市公司流动资金及偿还标的公司银行借款。
本次交易前,上市公司所从事的主营业务为精细化工产品的生产与销售,主要产品为季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品、食用酒精和DDGS饲料等。
本次交易后,上市公司主营业务将增加磷矿采选及磷肥、磷化工、磷矿伴生资源综合利用产品的生产、销售及贸易。本次交易将实现瓮福集团相关业务整体上市,将显著提升上市公司的资产规模和盈利能力,显著增强上市公司综合实力及核心竞争力。