微创医疗(00853)分拆的微创医疗机器人(02252)周四起至下周二(21至26日)招股,每股招股价介乎36元至43.2元,每手500股,入场费21,817.66元,预期11月2日挂牌。
该公司是次计划发行3,620万股H股,其中10%为本港公开发售,90%为国际配售,集资最多15.63亿元,所得约35%将用于核心产品图迈;约21%将用于骨科手术机器人;约19%用于其他候选产品;约5%用于扩建公司的产能及增强供应链管理能力;约10%用于通过引进授权、收购、股权投资或合组合资企业的方式取得创新的机器人技术及产品扩张产品组合;以及约10%用作营运资金及一般公司用途。
值得留意的是,该公司上市前股东、投资管理公司高瓴资本(Hillhouse)以基础投资者身份「加码」,另引入投资基金礼来(LAV)、投资管理公司雪湖资本(Snow Lake)、Aspex、Yorkool、CloudAlpha,及Artisan等6名基础投资者。
微创医疗机器人为尚未有盈利或收入的生物科技公司,主要设计、开发及商业化创新手术机器人,旗下有3款旗舰产品,分别是腔镜手术机械人「图迈」、三维电子腹腔内窥镜「蜻蜓眼」及骨科手术机械人「鸿鹄」,并均已被纳入中国药监局创新医疗器械特别审查程序(俗称绿色通道)。今年上半年,亏损2.41亿元人民币(下同),2020年同期蚀4,896.6万元;研发开支按年飙2.94倍至1.6亿元。
母企微创医疗持有公司上市前52.76%股权,完成上市完成后,仍为微创医疗的附属公司。上市前投资者极具份量,被散户喻为「新股金手指」的高瓴资本持有8.05%股份、「国家队」国新风险投资管理及上海国资委旗下的STVC集团分别持股0.59%及0.04%。