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花旗:重申龙源电力(0916.HK)“买入”评级 目标价19港元
格隆汇 10-12 12:08

花旗发研报指,龙源电力(0916.HK)9月份发电量强劲,按年升15.8%当中78%来自风电,同时受惠于电价上升。该行重申对龙源电力的“买入”评级,目标价19港元。该行指出,龙源风电场9月平均利用率增9.8%至144小时,当时其风电场的平均限电率较低,同比下降1.3个百分点至3.01%,电网拥堵有限。该行计算其风电场利用率在首9个月按年增长6.5%至1726小时,其中在第三季度按年跌0.9%至429小时。

花旗指出,从长远来看,发改委旨在逐步提高中国的电力和能源价格,以减少能源浪费,风电电价每上调1%,龙源2022年净利润可比该行的基础上增加1.39亿元人民币或2.1%。另外,龙源计划在年底前借壳A股上市,这将使公司能够以高于香港市场的估值筹集新股本。

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