《大行报告》花旗上调蒙牛(02319.HK)目标价至57.8元 评级「买入」
花旗发表研究报告指,蒙牛(02319.HK)过去几年积极进军成人奶粉、冷藏产品、巴氏杀菌奶等具有充足增长空间的领域,支持未来 2至3年利润持续高增长。
该行指,上半年蒙牛净利润高出市场预期约10%, 反映出公司有效地执行其差异化战略。管理层有信心全年收入增长可较原来目标12%再提升数个百分点,并预期全年EBIT利润率可较2019年疫情前水平提升。
花旗将今明两年收入预测提升3%及4%,净利润预测调升5%,目标价由55.05元上调至57.8元,维持「买入」评级,并与润啤(00291.HK)同列为行业首选。
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