《大行报告》汇丰研究下调希慎(00014.HK)目标价至35.8元 评级「买入」
汇丰环球研究发表报告指,希慎(00014.HK)上半年业绩表现大致符合预期,其中基础盈利为11.8亿元,按年下跌12.6%,至于中期派息则维持于0.27元。
该行表示,集团旗下铜锣湾商场的租户销售继续有改善,于上半年增长32%,较香港整体市场的增长8%为佳。而提供租金优惠予租户为主要的盈利拖累,与去年比较,有关优惠金额于今年上半年亦减少40%。
汇丰研究维持希慎股份「买入」评级,目标价由37.4元降至35.8元,并调低集团今年至2023年核心盈利预测4.2%至6.7%,以反映利息收入假设下降。
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