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《大行报告》汇丰研究上调长实集团(01113.HK)目标价至63.6元 评级「买入」
阿思达克 08-06 15:47
汇丰研究发表报告指,长实集团(01113.HK)上半年业绩大致符预期,期内每股派息升21%令投资者相信公司在波动的市场中属防守性股份。该行相信公司值得更好的估值,主要受惠地产及持续经营业务有改善,维持「买入」评级,目标价由63.2元升至63.6元。 该行指出,公司上半年基本溢利按年跌9%至76亿元,符市场预期,而跌幅主要是受物业入帐时间影响,而公司宣派每股中期息0.41元,按年升21%,与之前承诺一致。该行相信每股派息提升将强化投资者对公司作为防守型股份的信心。 在地产业务方面,虽然租赁业务仍受压,期内收入跌3%,不过物业销售及酒店业务均明显改善,留意到公司今年以来获两幅住宅地,而其豪宅项目售价亦较高。另外公司是少数酒店业务仍有盈利的地产公司,上半年其EBIT为1.24亿元,相信是受惠服务式住宅及酒店比例平衡。 至於持续经营业务方面,上半年经营溢利升115%至27亿元,相信是受惠英国酒吧重开,令相关业务亏损几乎减半,由於当地放宽封城措施,相关业务7月亦扭亏。(el/s) ~
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