大华继显:下调新世界(0017.HK)目标价至43.5港元 评级“买入”
新世界发展(0017.HK)旗下大围站柏傲庄III,因墙身底座混凝土检测未达要求,主动提出拆卸重建,料需延期交楼约九个月。大华继显发表研究报吿指,料总赔偿金额及额外建筑成本为12亿港元,约占该项目总合约销售127亿港元的9%,料有关事件令新世界股价短期受压,该行将其目标价由47港元下调7.45%至43.5港元,维持“买入”评级。
该行指,柏傲庄III的延迟入账料会影响2024年度的盈利预测,因为将会在2025年度才入账。基于市场对该项目的需求及若完成交易可获额外补偿,该行相信大部分买家会选择完成交易,估计总赔偿金额约为6亿港元。

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