智升集团(08370.HK)授贷最多1亿人币发展数据中心业务 拟溢价49.25%发可换股债券
智升集团控股(08370.HK)公布,公司作为贷款人与借款人SPV订立协议,公司将分两批垫付总额最多为1亿元人民币的贷款。SPV由文立及将获委任为执行董事的赖宁宁各拥有50%权益。
SPV是为成立由Apollo Cellar、SPV及OpcoHQ分别拥有40%、40%及20%权益的合营企业而成立的特殊目的公司。合营企业将主要於中国从事数据中心营运业务。
另外,公司计划发行本金总额最多为800万美元的可换股债券,换股价初步为每股换股股份0.5港元,较公司股份於联交所昨日(2日)收市价每股0.335港元溢价约49.25%。於可换股债券所附换股权获悉数行使时将配发及发行最多1.25亿股换股股份,相当於公司已发行股本约13.75%;及扩大後的已发行股本约12.09%。
假设配售事项项下的所有可换股债券已获配售,配售事项的所得款项总额将约为6,240万港元。配售事项的所得款项净额约6,020万港元将用於集团於SPV贷款协议项下的承担。
关注uSMART

重要提示及免责声明
盈立证券有限公司(「盈立」)在撰写这篇文章时是基于盈立的内部研究和公开第三方信息来源。尽管盈立在准备这篇文章时已经尽力确保内容为准确,但盈立不保证文章信息的准确性、及时性或完整性,并对本文中的任何观点不承担责任。观点、预测和估计反映了盈立在文章发布日期的评估,并可能发生变化。盈立无义务通知您或任何人有关任何此类变化。您必须对本文中涉及的任何事项做出独立分析及判断。盈立及盈立的董事、高级人员、雇员或代理人将不对任何人因依赖本文中的任何陈述或文章内容中的任何遗漏而遭受的任何损失或损害承担责任。文章内容只供参考,并不构成任何证券、虚拟资产、金融产品或工具的要约、招揽、建议、意见或保证。监管机构可能会限制与虚拟资产相关的交易所买卖基金仅限符合特定资格要求的投资者进行交易。文章内容当中任何计算部分/图片仅作举例说明用途。
投资涉及风险,证券的价值和收益可能会上升或下降。往绩数字并非预测未来表现的指标。请审慎考虑个人风险承受能力,如有需要请咨询独立专业意见。