中信建投證券(06066.HK)發行50億元永續次級債券
格隆匯5月17日丨中信建投證券(06066.HK)發佈公吿,中信建投證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行永續次級債券發行工作已於2021年5月17日結束,該期債券(債券簡稱:21信投Y1;債券代碼:188100)實際發行規模50億元,最終確定該期債券首個定價週期(前5個計息年度)的票面利率為4.15%。
其中,發行人依據《企業會計準則》確定的關聯方中信證券股份有限公司及管理的產品參與該期債券認購,最終獲配金額為9.00億元,佔該期債券發行規模的18.00%;申萬宏源證券有限公司及管理的產品參與該期債券認購,最終獲配金額為7.80億元,佔該期債券發行規模的15.60%;中信期貨有限公司及管理的產品參與該期債券認購,最終獲配金額為4.00億元,佔該期債券發行規模的8.00%。
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