時代中國控股(01233.HK):發行額外1億美元優先票據
格隆匯 3 月 12日丨時代中國控股(01233.HK)公佈,有關發行額外於2026年到期的1億美元6.2%優先票據(將與於2026年到期的3.5億美元6.2%優先票據合併並組成一個單一系列)。於2021年3月12日,公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、海通國際、中信里昂證券、瑞信、德意志銀行及瑞銀就額外票據發行訂立購買協議。
額外票據發行的所得款項總額(扣除包銷折扣及佣金以及就額外票據發行應付的其他估計開支前,且不包括自2020年9月22日至2021年3月17日止的應計利息)將為101,285,000美元。
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