郭思治: 平安好医生(01833.HK)业绩胜预期走势良好
香港股票分析师协会副主席郭思治称,平安好医生(01833.HK)上周公布业绩,收入增幅胜预期,显示扩大市占率的策略有效。业绩公布後大行的报告普遍评价正面,目标价较现价高,可续看好。
新冠疫情为中国互联网医疗的加速发展带来契机,行业正在加速发展。去年,集团核心业务在线医疗收入15.66亿元(人民币、下同),增长达82.4%,占比升5.9个百分点到22.8%;带动总收入增35.5%至68.66亿元。
大行当中,大和指集团竞争优势包括大量客户流量、AI强劲、垄断地位等,故预期线上药物销售增长会明显跑赢其他同业,而药物名册药物及线上医院的增长都对公司非常有利。
麦格理则指,去年下半年收入按年增长48%胜预期,估计未来互联网医院的服务可解决市场上逾三成医疗问题,获得社保报销将有利於获取更多市场份额;上调目标价至123元,以反映利润率胜预期和新发展计划。
(笔者为证监会持牌人)~
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