格隆匯 9 月 1日丨棒傑股份(002634.SZ)公佈，此次交易包括：1、重大資產置換；2、股份轉讓。其中股份轉讓以重大資產置換為前提，如此次重大資產置換無法實施，則股份轉讓不予實施。

公司擬以除庫存股外的全部資產及負債作為置出資產，與交易對方持有的標的公司深圳市華付信息技術有限公司(“華付信息”)51%的股權進行資產置換，置出資產最終由陶建偉、陶士青、金韞之共同指定的主體承接。

此次交易中，標的公司100%股權預估值為14.9億元，對應置入資產的預估值為7.60億元。

在前述資產置換實施的前提下，陶建偉、陶士青、金韞之將其持有的公司合計8240.784萬股股份以協議轉讓、大宗交易等法律法規允許的方式轉讓給張歡等共計15名股份受讓方，佔此次交易前公司總股本(含回購股份)的17.94%。

其中，陶建偉擬向黃軍文協議轉讓其所持有的公司5%的股份，金韞之擬向張歡協議轉讓其所持有的公司6.10%的股份，前述股份的轉讓價格不低於《股份轉讓協議》籤署日的前一個交易日二級市場股票收盤價的90%，經各方協商確定為9.18元/股。

業績承諾方承諾：此次交易實施完畢後(以置入資產交割日為完畢日)，標的公司在2020年度、2021年度、2022年度實現的淨利潤分別不低於6700萬元、9300萬元、12200萬元；其中，“淨利潤”系以標的公司合並報表範圍內扣除非經常性損益前後孰低為準。

此次交易前，公司主營業務為無縫服裝的設計、研發、生產和營銷，主要以ODM/OEM的模式為全球客户提供無縫服裝的開發設計和生制造服務。

此次交易後，公司原有業務全部置出，主營業務變更為基於軟件技術及AI算法的行業解決方案，公司主營業務的成長性將得到顯著提升。