打新分析

1、招股信息

(1)簡稱及代碼: 濠江機電，1408.HK

(2)招股日期: 8.31-9.3

    定價日期: 9.3

    上市日期: 9.11

    計息日：7天

(3)發行價格: 1-1.2港元

(4)入場費: 2424.18港元，乙頭需認購450萬股，金額約545.4萬港元

(5)發行股數: 1.25億股，其中新股1.031億股，舊股0.219億股，90%國際配售，10%公開發售，1手2000股

(6)超額配股權: 無

(7)集資金額: 1.25-1.5億港元

(8)市值：5-6億港元

(9)市盈率：2019年12.7-15.3倍

(10)保薦人及近兩年IPO首日表現:

創升融資，4漲1平4跌，代表作智中國際，首日收漲176%

資料來源：aastock

(11)包銷商：創升證券等4家，傭金17.5%

2、IPO前投資者

引入兩位投資者，One Wesco和Bridge Capital，每股成本約0.068港元，較發售價中位數折讓約93.8%，沒有禁售期。

One Wesco背後的實控人譚先生擔任新濠國際發展（200.HK）、樂透互娛（8198.HK）的高級管理層，及澳能建設（1183.HK）的IPO前投資者。

Bridge Capital背後的實控人曾先生也擔任新濠國際發展（200.HK）、樂透互娛（8198.HK）、凱升控股（102.HK）的高級管理層。

3、股權結構及股東

股權結構集中，上市後，若不考慮超額發售，創始人張先生及樑先生分別持股39.7%、10.3%，IPO前投資者One Wesco和Bridge Capital分別持股15.5%、9.5%，公衆持股25%。

4、回撥機制及中籤率

濠江機電公開發售1250萬股，以每手2000股計算，相當於6250手，在不啓動回撥的情況下，甲乙組分別分配3125手。

公司簡介

澳門機電工程服務工程承建商

澳門的一家機電工程服務工程承建商。根據行業報告，按於2019年在澳門機電工程服務業的收益計，公司於2019年在澳門機電工程服務工程承建商中排名第五，所佔市場份額約爲1.9%。