格隆匯5月8日丨山東黃金(600547.SH)公佈，公司、公司的境外全資子公司山東黃金礦業(香港)有限公司(“山東黃金香港”)與特麥克資源公司(TMAC Resources Inc.，“特麥克”或“目標公司”)將於2020年5月8日簽署《安排協議》，將通過山東黃金香港在加拿大擬新設立的子公司，以每股1.75加元的價格，以現金方式向特麥克現有全部已發行股份118,116,421股、待稀釋股份(包括特麥克受限制股份單位、董事股份單位及受限制股份權利等可能轉化為公司股份的權益工具，下同)發出協議收購，公司將為山東黃金香港履行《安排協議》提供擔保。

在《安排協議》簽署同時，山東黃金香港與特麥克簽訂《同步非公開配售認購協議》，擬以1.75加元的價格認購總價1500萬美元特麥克新增發的普通股，其持股比約佔增發後總股份數的9%，最終持股數根據5月7日加拿大央行公佈的美元與加元匯率進行折算。

交易完成後，山東黃金香港將通過直接和間接方式合計持有特麥克100%股權。

特麥克核心資產是位於加拿大Nunavut省東北部的霍普灣(Hope Bay)項目100%權益。

霍普灣項目位於加拿大Nunavut省東北部，礦權區距省首府Yellow Knife市東北方向約685公里，距離最近居民聚集地約75公里。距離最近通航的商業機場Cambridge Bay約160km。礦山地理座標為北緯67º30’，西經107º，位於北極圈範圍內，存在極晝極夜現象。人員及日常貨物通過飛機進入，大型設備、物資等夏天(7-9月)通過航運進入。冬天湖面結冰可降落737等大型貨運飛機。

霍普灣項目礦權面積為1101平方公里，主要分為多麗絲(Doris)、馬德里(Madrid)和波士頓(Boston)三個礦區。加拿大礦權租約分為勘探權(Mineral Claims)與開採權(Mineral Lease)。在本項目中，分為聯邦的礦權租約與Nunavut因紐特土地礦物租約。就聯邦礦權而言，特麥克擁有78項勘探權和78項開採權，且勘探權和開採權都是有效並持續的；就Nunavut的因紐特土地礦權而言，特麥克通過與因紐特土地地下礦權人NTI簽署土地礦物勘探協議獲得了礦物勘探的權利，於2035年12月31日到期，根據多麗絲土地礦物生產租約就地塊BB60享有租賃權利即開採權，其有效期經滿足條件可無限期延長。

此次交易將使公司進入加拿大著名的黃金產區，有可能建成世界級的礦山，強化公司的全球佈局，並以此為基礎開展與國際一流公司團隊的業務合作，為公司尋求海外進一步發展打造堅實的平台。

此次交易將有助於公司擴大礦產資源儲備和黃金產量，有助於公司實現“十三五”戰略目標。合併後，山東黃金將致力於發掘探礦增儲潛力，充分實現該資產價值，從而提升山東黃金的黃金產量規模，並將進一步鞏固全球大型黃金生產企業的地位。