格隆匯4月27日丨泰凌醫藥(01011.HK)宣佈，於2020年4月21日，北京康辰、康辰、公司、泰凌醫藥國際、泰凌醫藥香港、泰凌醫藥海外、泰凌醫藥亞洲、第壹製藥及吳鐵(公司董事及股東)訂立交易文件。

據此，(i)公司將於交易文件日期向泰凌醫藥國際轉讓Pfenex權益；(ii)泰凌醫藥海外將於出售完成時向康辰出售泰凌醫藥國際全部已發行股本；及(iii)泰凌醫藥亞洲將於收購完成時認購康辰的40%股權。預期集團將就可能出售事項及Pfenex轉讓實現估計收益總額約人民幣3410萬元(單位下同)。

據悉，泰凌醫藥香港、泰凌醫藥海外及泰凌醫藥亞洲均為公司間接全資擁有。Pfenex Inc.，於美國特拉華州註冊的生物科技公司。

根據交易文件，業績表現保證方承諾於完成後康辰於2021年、2022年及2023年財政年度的綜合財務報表所確認密蓋息相關業務的未計利息、税項、折舊及攤銷之盈利(附註)("密蓋息業務未計利息、税項、折舊及攤銷之盈利")將分別不少於8000萬元、1億元及1.2億元(各為"保證未計利息、税項、折舊及攤銷的盈利")，合共不少於3億元。

據悉，泰凌醫藥國際主要從事持有與商業化密蓋息注射劑及密蓋息鼻噴劑品牌藥品商標及品牌名稱有關之知識產權、營銷及分銷權，以用作轉授及開發。密蓋息(通用名：鮭魚降鈣素)，國際知名骨科品牌，主要用於治療骨質溶解或骨質減少引起之骨痛、骨質疏鬆症、Paget氏骨病、高鈣血癥及反射性交感神經失養症。集團於2016年7月完成於中國及其他地區向諾華收購密蓋息注射劑的主要交易，購買價合共為1.45億美元。集團於2017年10月完成收購密蓋息鼻噴劑的主要交易，代價為3400萬美元。密蓋息於中國及其他國家和地區市場的銷售穩定，並擁有遍佈全球的銷售網絡。

可能進行的交易的所得款項總額及所得款項淨額將分別約為5.57億元及5.52億元。公司擬將可能進行的交易的所得款項淨額約5.52億元以下列方式應用：(a)1.97億元用作向貸款方償還貸款；及(b)3.55億元用作部份贖回於2020年6月30日到期的可換股優先股(其持有人包括Annie Investment)。

於2018年，集團訂立Pfenex協議以開發新產品，公司將擁有中國內地、香港、新加坡、馬來西亞及泰國將治療等效╱生物類似的特立帕肽注射劑商業化到參考藥品Forteo®的獨家權益。此外，估計須追加人民幣1.50億元就國家藥監局(CFDA)審批進行臨牀測試，另須追加人民幣5000萬元用於營銷及商業發展，以開發Pfenex市場。倘集團要繼續自行開發Pfenex，在可見將來對集團而言將屬巨大財務負擔。通過開展可能進行的交易(尤指Pfenex轉讓)，集團將有具備充裕財務資源的強大業務夥伴，一同開發Pfenex。

公告稱，完成可能進行的交易後，集團將集中資源於舒思。舒思(通用名：富馬酸奎硫平片)是Suzhou First生產的自主產品。於2013年12月，舒思獲國家藥監局批准治療雙相感情障礙。作為一種非典型抗精神病藥物，舒思對首發精神病患者、老年患者及青少年患者而言具可靠的安全性和良好療效。作為全國醫保、基藥雙目錄藥品，舒思屬於獲國家批准之處方用藥，預期該產品增長潛力巨大，在集團未來增長策略上繼續扮演重要角色。

此外，集團認為可能收購事項允許集團依託北京康辰擁有的龐大業務網絡及聲譽擴展泰凌醫藥國際的產品分銷網路。北京康辰於2003年成立，總部位於北京。北京康辰股份於上海證券交易所上市，市值超過人民幣60億元。董事認為，可能進行的交易將引入一個於中國進行研究、開發、生產及銷售藥品方面擁有豐富資源及經驗的強大業務夥伴，透過聯盟行銷模式，其銷售網絡覆蓋31個省份。

此外，公司已向聯交所申請由2020年4月28日上午九時正起恢復股份於聯交所買賣。