《大行報告》大和降保利協鑫(03800.HK)評級至「跑輸大市」 目標價下調至0.29元
大和發表報告指,雖然認為今年中國太陽能行業仍可完成40吉瓦的新增裝機,但因新型冠狀病毒疫情,全球裝機以至太陽能產品需求可能都會受到影響。該行相信,晶圓行業的供應過多情況或會惡化,而保利協鑫(03800.HK)的准單晶(quasi-mono)產品或會面臨更大壓力。
該行又稱,即使集團在今年1月向華能出售294兆瓦的太陽能電場,但認為其進一步出售電場存在不明朗性,可能會影響現金流並導致潛在債務違約風險。
大和將保利協鑫評級,由「持有」下調至「跑輸大市」,目標價由0.31元下調至0.29元,並下調集團今明兩年每股盈利預測13%至17%,以反映晶圓產品均價較低的假設。
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