資金動向 | 北水猛加倉雅下水電概念！連續4日淨買入中芯國際
7月22日，南下資金淨買入港股27.17億港元。
其中，淨買入中國人壽8.78億、建設銀行7.55億、中芯國際5.11億、美團-W 3.82億、華新水泥3.39億、中國龍工2.63億、東方電氣2.06億、康方生物1.57億。
淨賣出國泰君安國際1.55億，騰訊1.02億。
據統計，南下資金已連續4日淨買入中芯國際，共計11.7569億港元。
北水關注個股
中國人壽：7月15日晚間，杭州銀行發佈公告，股東中國人壽擬在公告披露之日起三個交易日後的三個月內，通過集中競價或大宗交易方式減持其所持公司股份，合計不超過5078.94萬股。按公告當天杭州銀行的收盤價16.92元/股計算，中國人壽此次套現的金額達到8.60億元左右。並且通過這次減持後，中國人壽不再持有杭州銀行的股票。
建設銀行：消息面上，2025年《財富》中國500強排行榜揭曉。國家電網有限公司以5484億美元的營收位居榜首，中國石油和中國石化分列榜單第二位和第三位，位列第四位的是中國建築集團，中國工商銀行位列第五。蘋果最大代工企業鴻海精密位列第六，較去年上升1位。中國農業銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國鐵路工程集團有限公司進入前十。
中芯國際：國泰海通證券指出，伴隨工業及汽車下遊開啓補庫，BCDAnalog下遊需求有望增長，二季度及下半年晶圓代工產能利用率有望持續提升。此外，當前國內先進製程工藝持續迭代，AI芯片有望逐步轉向國內晶圓代工，而中芯國際作爲佈局先進製程的核心資產將有望迎來AI時代的廣闊國產替代空間，給予行業“增持”評級。
美團-W ：國信證券發佈研報稱，零售市場的競爭將回歸各環節的效率比拼，與電商類似，只有能帶來效率變革的玩家才擁有顛覆市場格局的能力。美團-W（03690）在組織能力的沉澱、用戶精細化運營、供給的閃電倉覆蓋數量以及自營業務的規模、配送效率上優勢明顯，該行看好美團未來在即時零售市場中能夠繼續保持領先地位。
華新水泥：中金髮布研報稱，雅魯藏布江下遊水電工程主要採取截彎取直、隧洞引水的開發方式，建設5座梯級電站，總投資約1.2萬億元。若考慮20年左右的工程建設週期，預期雅下水電工程或爲行業帶來年化100-200萬噸需求(約爲西藏地區原有水泥產量10%左右)。另一方面，“反內卷”對行業意義深遠，短期水泥行業仍依靠錯峯停窯限制產量；中期看，限制超產仍然是行業控制產能的主要抓手。
中國龍工：中國龍工發佈盈喜，預期上半年純利將介乎5.9億至6.65億元人民幣之間，同比增加29至45%。董事會認爲，期內純利增加乃主要由於集團大力開發並完善出口產品系列，持續開拓海外市場，出口業務產銷規模實現穩步增長；集團提質控本工作取得成效，產品綜合毛利率按年有所提升。
騰訊：消息面上，國家新聞出版署今日公佈 2025 年 7 月份國產網絡遊戲審批信息，7 月共 127 款國產網絡遊戲獲批。本次名單中沒有騰訊、網友兩大發行商的身影。
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