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大動作!“果鏈一哥”籌劃港股上市,融資或超10億美元

近段時間,A股各大龍頭掀起了赴港IPO的熱潮。

7月2日,“果鏈”龍頭立訊精密發佈公告,公司目前正在籌劃境外發行股份(H股)並在香港聯交所上市事項。

公司表示,此次H股發行上市爲深化全球化戰略佈局, 增強境外融資能力,進一步提升公司治理透明度和規範化水平。

截至3日午間收盤,立訊精密漲4.83%報35.56元,總市值達到了2579億元。

籌劃A+H上市

根據公告,立訊精密正在籌劃境外發行股份並在香港聯合交易所有限公司上市事項。

公司正在與相關中介機構就本次H股發行上市的具體推進工作進行商討,相關細節尚未確定,本次H股發行上市不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。

根據相關法律法規的要求,待具體方案確定後,立訊精密該次H股發行上市工作尚需提交公司董事會和股東會審議,並經中國證券監督管理委員會備案和香港聯交所等監管機構審覈。

該次H股發行上市能否通過審議、備案和審覈程序並最終實施具有較大不確定性。

對於籌劃港股發行的意義,立訊精密相關負責人表示,香港特區作爲國際金融中心,擁有高度國際化的資本市場和豐富的投資者資源。

通過在港股發行上市,一方面公司能夠進一步拓寬資本市場融資渠道,爲公司海外業務拓展、新技術研發、全球產能佈局等提供更充足的資金保障;另一方面,公司可藉助港股市場靈活且多樣化的股權激勵工具,吸引和留住海外高精尖人才,爲公司全球化發展注入創新活力與專業力量。

此前,有媒體報道,立訊精密在與中金公司、中信證券以及高盛集團就香港上市事宜展開合作。

還有知情人士透露,立訊精密最快將於今年在港交所進行IPO,融資逾10億美元。

相關事宜仍在討論中,股票發行規模和時間可能會有所變動。知情人士還表示,其他銀行也可能加入擔任立訊精密的承銷商。

推進全球化佈局

立訊精密,是中國領先的精密製造企業,專注於消費電子、汽車電子、通信及數據中心等領域的零部件、模組與系統集成業務。

其中,公司業務分爲三大板塊:消費電子、汽車電子以及通訊及數據中心。

從目前來看,立訊精密最大的標籤還是果鏈龍頭,在過去的兩年里立訊精密的蘋果業務增長50%以上。

包括iPhone 16的全系列機型、Apple Watch Series 10、黑色鈦金屬外觀的Apple Watch Ultra 2,以及AirPods 4等蘋果的核心產品立訊精密都有參與製造。

除此之外,立訊精密也在加快構建第二增長曲線,其中汽車板塊則是重點方向。

立訊精密與奇瑞、廣汽等國內主要整車廠開展深度合作,Tier1業務邁上新臺階。華鑫證券研報指出,建立在與奇瑞公司合作的整車ODM平臺,以及未來與更多平臺的潛在合作基礎上,立訊精密將持續爲汽車核心零部件業務拓展更多前沿的研發設計、量產平臺及出海口,以此取得汽車新業務從0到1的質變。

根據年報,立訊精密的製造基地分佈於中國、越南、泰國、印尼、馬來西亞、羅馬尼亞、摩洛哥、印度、墨西哥、德國等國。

此外,立訊精密還通過併購,建立了覆蓋全球的供應鏈網絡,優化了生產佈局,提高了供應鏈效率,降低了成本。

立訊精密的併購戰略也爲公司營收帶來了顯著的增長。

2024年,營業收入高達2687.95 億元,同比增長15.91%;淨利潤133.66億元,同比增長 22.03%,營收和利潤雙雙創下歷史新高。

2025年第一季度,營業收入達到617.88 億元,同比增長17.9%;淨利潤30.44億元,同比增長23.17%,再一次雙雙創下歷史同期新高。

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