格隆匯6月18日丨週六福(06168.HK)發佈公告，公司擬全球發售4680.8萬股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)，中國香港發售股份468.08萬股，國際發售股份4212.72萬股；2025年6月18日至6月23日招股；發售價爲每股發售股份24.00港元，每手買賣單位爲100股，中金公司及中信建投國際爲聯席保薦人；預期H股將於2025年6月26日開始在聯交所買賣。

集團是一間中國珠寶公司，通過集團的線下門店和線上銷售渠道提供各種珠寶產品，主要爲黃金珠寶產品及鑽石鑲嵌珠寶。根據弗若斯特沙利文的資料，以中國門店數目計，集團於2017年至2024年連續八年維持於中國珠寶市場前五大品牌之列。截至2024年12月31日止年度，以商品交易總額及來自黃金珠寶產品的收入計，集團在中國所有黃金珠寶公司中分別排名第六及第十，市場佔有率分別爲6.2%及1.0%。集團的業務模式集珠寶產品的開發設計、採購供應、加盟、品牌運營爲一體，連接產業價值鏈各環節。

集團建立了覆蓋全國的零售店網絡。截至2024年12月31日，集團的線下銷售網絡門店總數有4,129家(包括加盟店和自營店)，這些門店包括(i)遍佈中國31個省份及305個地級市的4,125家門店(包括加盟店和自營店)；及(ii)位於海外的四家加盟店，包括泰國的兩家加盟店、老撾的一家加盟店及柬埔寨的一家加盟店。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年12月31日，以中國門店數目計，集團在中國珠寶品牌中排名第五。集團也積極拓展線上銷售渠道。2022年至2024年間，集團線上銷售收入的複合年增長率達到46.1%，且2024年線上銷售收入佔總收入的40.0%。根據弗若斯特沙利文的資料，就2022年至2024年線上銷售收入的複合年增長率，集團在中國全國性珠寶公司中排名第二。就2024年線上銷售收入佔總收入的比例計，集團在中國全國性珠寶公司中排名第一。

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購可以總金額約5.73億港元購買的若幹數目的發售股份，惟須待若幹條件達成後方可作實。按發售價計算，基石投資者將認購的發售股份總數將爲2389.17萬股發售股份。基石投資者包括深圳市羅湖投資控股有限公司(“羅湖投資”，深圳市羅湖區國有資產監督管理局全資擁有的投資控股平臺)、永誠貳號香港有限公司(“永誠貳號香港”，由永誠貳號全資擁有)、Jump Trading Pacific Pte. Ltd.(“Jump Trading”，Jump Trading集團的成員)、凱因家族辦公室有限公司(“凱因家族辦公室”)、Seraphim Advantage Inc.(“Seraphim Advantage”，Advantage China Consumer Fund (“ACCF Capital”)的全資附屬公司)、君宜深圳及CICC Financial Trading Limited(與君宜深圳場外掉期有關)、靈寶黃金國際有限公司(“靈寶黃金”，由靈寶黃金(03330.HK)全資擁有)、以及廣發基金管理有限公司(“廣發基金”)。

假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，並基於發售價爲每股H股24.00港元，集團估計集團將自全球發售收取所得款項淨額約10.242億港元。其中，所得款項淨額中約50.0%將分配用於擴大和加強集團的銷售網絡，這對提升集團的市場地位及通過直接與消費者互動推動集團的業績增長至關重要；約20.0%將用於加強集團的品牌，以提高集團品牌的市場知名度；約20.0%將分配用於提升集團的產品供應及加強集團的產品設計及開發能力；以及所得款項淨額中約10.0%將分配作運營資金及一般企業用途。