格隆匯6月13日丨三花智能(02050.HK)發佈公告，公司擬全球發售約3.60股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)，中國香港發售股份2522.31萬股，國際發售股份約3.35億股；2025年6月13日至6月18日招股，預期定價日爲6月19日；發售價將爲每股發售股份21.21-22.53港元，每手買賣單位爲100股，中金公司及華泰國際爲聯席保薦人；預期股份將於2025年6月23日開始在聯交所買賣。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年收入計，集團是全球最大的製冷空調控制元器件和全球領先的汽車熱管理系統零部件製造商。根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年收入計，集團於全球製冷空調控制元器件市場的市場佔有率約爲45.5%。根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年收入計，集團於全球汽車熱管理系統零部件市場的市場佔有率約爲4.1%，於全球排名第五。集團始終專注於熱管理技術的研發、推廣和應用，以行業領先的高品質產品爲全球客戶提供能效解決方案。集團致力於全球化運營，業務橫跨製冷空調電器零部件及汽車零部件兩大板塊，並基於長期的技術積累與研發創新，不斷向仿生機器人機電執行器等新興領域進行業務拓展。

集團秉持“專注領先、創新超越”的發展戰略，致力於完善現有產品組合的同時，積極培育新的可持續增長引擎。集團從早期便高度重視建立全球網絡。綜合的全球研發佈局以及因地制宜的生產銷售網絡能夠讓集團快速對接客戶需求，同時增強集團對多元化市場的洞察力，進而開發出滿足客戶需求的定製化產品並提供優質的服務。集團的企業運營崇尚先進的管理手段、科技及對人才的獲取、培養與留存，落實於集團的日常經營及戰略籌劃中。這些原則已成爲集團企業文化的一部分，並濃縮爲“三花”品牌，寓意管理之花、科技之花、人才之花。

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若幹條件的規限下按發售價認購或促使其指定實體認購可購入有關數目的發售股份，總金額約爲5.62億美元(或約44.088億港元)。按照發售價每股發售股份21.87港元(即本招股章程所列指示性發售價範圍的中位數)計算，基石投資者將認購的發售股份總數將爲約2.02億股。

基石投資者包括Schroders、新加坡政府投資公司(“GIC”)、景林資產管理香港有限公司(“香港景林”)、上海景林及華泰資本投資(與景林場外掉期有關)、Green Better Limited(“Green Better”，爲小米集團(1810.HK)的全資附屬公司)、Verition、鐘鼎資本八期投資有限公司(“鐘鼎資本八期”)、Mirae Asset Securities Co., Ltd(“Mirae Securities”)、工銀理財有限責任公司(“工銀理財”)、中郵理財有限責任公司(“中郵理財”)、泰康人壽保險有限責任公司(“泰康人壽”)、Mega Prime Development Limited(“Mega Prime”)、Wind Sabre Fund SPC(代表Wind Sabre Opportunities Fund SP)(“Wind Sabre”)、Martis Fund, L.P.(“Martis Fund”)、Morgan Stanley & Co. International plc(“MSIP”)、Jane Street Asia Trading Limited(“Jane Street”)、以及3W Fund Management Limited(“3W Fund”)。

假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，且假設發售價爲每股21.87港元(即指示性發售價範圍的中位數)，集團估計將收取全球發售所得款項淨額約77.406億港元。集團擬將全球發售所得款項用作以下用途：所得款項淨額約30%將用於產品組合的持續全球研發及創新，包括集團的技術、現有產品、新產品及新興業務，以鞏固集團的現有實力，並於未來三年實現持續增長；約30%將用於未來三年內於中國擴建及新建工廠以及提高生產自動化水平，以進一步提高集團的產能及效率；約25%將用於通過擴大集團的海外產能深化全球化佈局，預期可使集團在未來三年內把握全球範圍內的新商機，深化實施供應鏈本地化策略；約5%將用於在未來三年內加強集團的數字智能基礎設施，提高供應鏈管理、研發、生產、質量控制、銷售及運營等多項業務流程的數字化能力；以及所得款項淨額約10%將用作營運資金及一般企業用途。