吉宏股份(02603.HK)預計5月27日上市 引入Timber Kangaroo等基石
格隆匯5月19日丨吉宏股份(02603.HK)發佈公告，公司擬全球發售6791萬股H股，中國香港發售股份679.1萬股，國際發售股份6111.9萬股；2025年5月19日至5月22日招股，預期定價日爲5月23日；發售價將爲每股發售股份7.48-10.68港元，每手買賣單位爲500股，中金公司及招銀國際爲聯席保薦人；預期股份將於2025年5月27日開始在聯交所買賣。
集團的業務涵蓋跨境社交電商業務及紙製快消品包裝業務。集團成立於2003年，致力於爲快消品企業客戶提供一站式紙製包裝產品及服務，專注於提供營銷策略、產品設計、工藝設計、技術策劃、運輸與物流。由於集團的紙製包裝業務的核心是以產品設計和營銷爲基礎，最終以解決終端消費者的需求及激發其購買慾爲中心，集團積累了對產品營銷和識別消費者需求方面深刻的理解和經驗。在長達數十年的紙製包裝業務之外，集團尋求拓展業務，於2017年通過打造跨境社交電商業務抓住了移動互聯網發展帶來的新興跨境電商商機，併成爲集團主要的收入來源。
集團於2016年在深交所上市後，憑藉集團管理團隊的帶領及行業經驗，已成功轉型並擴大業務範圍，同時在業務及財務方面均取得不俗成果。根據灼識諮詢的資料，按於2024年在亞洲從事社交媒體電商業務產生的收入計，集團作爲一家以亞洲市場爲戰略重點的領先跨境社交電商公司，在中國B2C出口電商公司中排名第二，市場份額爲1.3%。另外根據灼識諮詢的資料，集團作爲中國內地領先的紙製快消品包裝公司，按收入計，於2024年在中國內地紙製快消品銷售包裝公司中排名第一，市場份額爲1.2%。
集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若幹條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總額2000萬美元(約1.55億港元)可購入的若幹數目的發售股份。假設發售價爲9.08港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，則基石投資者將認購的發售股份總數將爲1711.85萬股發售股份，佔全球發售的發售股份約25.2%及緊隨全球發售完成後已發行股份總數約3.8%。基石投資者包括Timber Kangaroo Capital Limited(“Timber Kangaroo”，由獨立第三方鄭世傑先生全資擁有)、昱龍國際資本有限公司(“昱龍國際”，由獨立第三方蘇施錦女士全資擁有)、以及沈臻宇女士(爲譽衡藥業(002437.SZ)的董事長)。
按發售價每股股份9.08港元(即指示性發售價範圍7.48港元及10.68港元的中位數)，集團將自全球發售收取所得款項淨額約5.05億港元。集團目前擬將該等所得款項淨額用於下列用途：約40%將用於海外市場拓展；約35%將用於集團在以下各項的技術開發：(1)集團的研發能力；(2)數據分析能力，提升集團的業務效率；及(3)吉喵雲，拓寬集團的收入來源；約15%將用於擴大集團的品牌組合及發展集團現有的自主開發品牌；以及約10%將用作營運資金及用於一般企業用途。
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