恆瑞醫藥(01276.HK)預計5月23日上市 引入GIC及博裕等多家基石
格隆匯5月15日丨恆瑞醫藥(01276.HK)發佈公告，公司擬全球發售約2.25億股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)，中國香港發售股份1234.86萬股，國際發售股份約2.12億股；2025年5月15日至5月20日招股，預期定價日爲5月21日；發售價每股發售股份41.45-44.05港元，每手買賣單位爲200股，摩根士丹利、花旗及華泰國際爲聯席保薦人；預期股份將於2025年5月23日開始在聯交所買賣。
集團是一家根植中國、全球領先的創新型製藥企業。此外，根據弗若斯特沙利文的資料，以2023年新分子實體創新藥收入，及截至最後實際可行日期處於臨牀或更後期階段的新分子實體在研創新藥數量而言，集團在中國製藥企業中均名列前茅，這是集團創新成果強有力的佐證。以上成就得益於集團由優秀人才、組織和文化構建的恆瑞生態系統，而這一生態系統也賦能於集團在研究、臨牀、生產和商業化全流程的實力。經過數十年的努力，集團已發展成爲一家全球領先的製藥企業，專注於創新治療方案，以解決全球重大未滿足的醫療需求。特別是自2000年A股上市以來，集團通過堅持不懈的研發投入和專注的創新精神，造就了龐大而差異化的創新藥物組合，其中包括多款潛在重磅產品。對創新的這一執着追求，從集團的資金投入中可見一斑，2024年集團的研發投入(包括研發費用及資本化研發支出)佔總收入的百分比達29.4%。此外，集團致力於爲股東帶來可觀的回報。自A股上市以來，集團的累計現金分紅約人民幣80.29億元，相當於集團當年A股上市募集資金的16.8倍，而這也是集團此前唯一一次資本市場融資。
集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若幹條件，按發售價認購或促使其指定實體認購若幹數目的發售股份，總金額爲5.33億美元(或約41.31億港元)(假設發售價爲每股發售股份42.75港元(即發售價範圍的中位數)。基石投資者包括GIC、Invesco Advisers、UBS AM Singapore、Cordial Solar(爲Boyu Capital Opportunities Master Fund的受控子公司)、Hillhouse、Millennium、以及Oaktree。
集團將自全球發售獲得募集資金淨額約94.578億港元(假設發售價爲每股H股42.75港元，即本招股章程所述發售價範圍的中位數，並假設發售量調整權及超額配股權未獲行使)或125.282億港元(倘發售量調整權及超額配股權獲悉數行使)。集團擬將全球發售募集資金淨額用於以下用途：約45%將用於集團創新藥物及在研藥物的臨牀研究；約20%將用於開發創新藥物；約10%將用於集團潛在的全球收購和合作，以增強集團的產品管線和創新能力；約15%將用於在中國和海外市場建設新的生產和研發設施；及餘下約10%將用作集團的營運資金及其他一般企業用途。
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