興業銀錫(000426.SZ)：以場外要約收購方式收購Atlantic Tin Ltd
格隆匯5月5日丨興業銀錫(000426.SZ)公佈，公司("要約方")與 Atlantic Tin Limited(大西洋錫業有限公司，以下簡稱"目標公司"，澳大利亞非上市公衆公司)於 2025 年 4 月 30 日簽署《要約實施協議》，公司擬指定全資子公司興業黃金(香港)礦業有限公司以每股 0.24 澳元的價格，通過場外要約收購方式向持有目標公司全部已發行股份的股東發出場外附條件要約收購。公司將爲興業黃金(香港)本次交易提供資金保障。此要約也同時面向任何在要約期內通過行使目標公司期權(包括目標公司未上市的附條件期權、未上市的期權和未上市的員工期權等，下同)而發行的新增股份。要約期爲一個月，公司可以將其延長至 2025 年 10 月 31 日。如果沒有法定自動延期或目標公司同意，要約期必須在 2025 年 10 月 31 日或之前結束。目標公司董事會建議目標公司股東在沒有更優方案的情況下接受本次要約。本次要約也得到了目標公司最大股東 Pala(持有或控制目標公司 72.26%股份)的支持。爲保障本次交易，Pala 和公司約定，公司取得一份公司(含指定方)可以收購 Pala 持有的目標公司 19.99%股份的期權。根據交易安排，興業黃金(香港)有效控制控制目標公司後，應幫助目標公司償還其股東(Pala)借款，金額不超過 680 萬澳元。
根據《要約實施協議》，若要約成功且興業黃金(香港)購得目標公司全部已發行股份，以每股 0.24 澳元計，興業黃金(香港)在《要約實施協議》項下擬收購的目標公司全部已發行股份的股權總價值約爲 0.96 億澳元(以《要約實施協議》簽署日目標公司全部已發行股份計算)；若所有目標公司期權均轉換爲普通股份且接受要約，興業黃金(香港)實際收購目標公司股權的總對價約爲 0.98億澳元。本次收購將全部以現金作爲對價形式、澳元作爲支付貨幣，在要約收購完成時進行支付。本次收購具體能獲得的目標公司股份數和股權比例取決於要約期結束時目標公司股東對要約的接受情況。若目標公司所有股東均接受要約且要約成功，本次交易總投資額約 0.98 億澳元，約合人民幣 4.54 億元(以 2025 年 4 月 30 日中國外匯交易中心公佈的人民幣匯率中間價 1 澳元兌換 4.6177 元人民幣折算，下同)，實際交易金額將取決於要約期結束時目標公司股東對要約的接受情況，並以最終收購成交金額爲準。本次收購將依照澳大利亞聯邦《2001 年公司法》實施場外附條件要約收購，需要獲得相關監管機構的批準，並遵循澳大利亞證券投資委員會的相關監管和披露要求，並滿足同類性質交易的其他慣常要約條件。
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