鈞達股份(02865.HK)預計5月8日上市 引入珠海高景及現代直投作爲基石
格隆匯4月28日丨鈞達股份(02865.HK)發佈公告，公司擬全球發售6343.23萬股H股，中國香港發售股份634.33萬股，國際發售股份5708.9萬股，另有15%的超額配股權；2025年4月28日至5月2日招股，預期定價日不遲於5月6日；發售價將爲每股發售股份20.40-28.60港元，每手買賣單位爲100股，華泰國際、招銀國際及Deutsche Bank爲聯席保薦人；預期股份將於2025年5月8日開始在聯交所買賣。
公司是領先的專業光伏電池製造商。公司持續專注於高效光伏電池的研發、生產和銷售。憑藉研發創新及關鍵技術，公司已在N型TOPCon電池及P型PERC電池等不同代主流光伏電池中保持競爭地位。根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年的出貨量計，在專業製造商中，公司的N型TOPCon電池全球市場份額達至約24.7%，排名第一，公司的光伏電池全球市場份額達至約17.9%，排名第二。於同年，按2024年出貨量計，在專業製造商和一體化製造商中，公司的N型TOPCon電池的市場佔有率約爲7.5%；公司的光伏電池市場份額約爲5.6%。
公司已訂立基石投資協議，據此，在若幹條件的規限下，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購總額約4.93億港元可購入的有關數目的發售股份。假設發售價爲每股發售股份24.50港元(即指示性發售價範圍的中位數)，則基石投資者將認購的發售股份數目將爲1996.85萬股發售股份。基石投資者包括珠海高景(由高景太陽能股份有限公司(“高景太陽能”)全資擁有)及現代直投(由上饒市現代產業引導基金中心(有限合夥)(“上饒產業引導基金”)全資擁有)。
假設發售價爲每股H股24.50港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數)並假設超額配股權未獲行使，估計公司將收到的全球發售所得款項淨額將約爲14.34億港元。根據公司的戰略，公司計劃將所得款項約75.0%用於興建一個年化產能約爲5GW(約等於截至2024年12月31日的年化產能44.1GW的11.3%)並預期將於2026年開始商業生產的海外光伏電池生產基地(“海外工廠”)。通過該海外工廠，公司尋求更好地服務公司的現有及潛在海外客戶，進一步實施公司的海外擴張戰略；約8.0%將用於研發先進技術，以保持公司在光伏電池及生產工藝方面的技術領先地位；約7.0%將用於建立及加強公司的海外銷售業務及分銷渠道。通過擴大公司的全球業務及鞏固公司在主要國際市場的業務，公司將能夠最大限度地發揮公司現有產能和海外工廠的潛力；以及所得款項約10.0%將用作營運資金及一般公司用途。公司僅將所得款項淨額存入在香港的持牌商業銀行及╱或其他認可金融機構開立的短期計息賬戶。
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