馬斯克的“星際基地”傳來重大進展。當地時間12月13日馬斯克在社交媒體平台X發文確認，SpaceX總部將正式遷至美國得州，並將打造新的“星際基地城”。

北約六個成員國發布聯合聲明，支持烏克蘭加入北約，並堅決站在烏克蘭總統澤連斯基一方，支持其向俄羅斯提出的和平計劃。此次會議由德國外交部長貝爾伯克召集，法國、英國、意大利、西班牙、波蘭等國外長出席。

日本東京都知事小池百合子在地方議會演講中表示，從下一財政年度開始，日本東京都政府的職員們可以採取“一週休3天”的彈性工作制度；同時對於家裏有小學三年級以下孩子的職員，還可以申請部分休假制度，每天晚來或早退最多兩小時。日本的政策制定者認為，隨着非工作時間的增加和工作更具靈活性，養育孩子應該不會再那麼“令人生畏”。

美股方面，道指跌0.20%，連續第7個交易日下跌，納指升0.12%，標普500指數收平。本週，道指累計下跌1.82%，標普500指數下跌0.64%，納指上升0.34%。

博通升逾24%，市值首次突破1萬億美元大關。邁威爾科技升近11%，股價創歷史新高。台積電升5%。特斯拉升超4%，續創歷史新高。

納斯達克中國金龍指數收跌1.13%，本週累升2.07%。熱門中概股多數下跌，小鵬汽車跌超3%，理想汽車、拼多多、嗶哩嗶哩、京東跌超2%。老虎證券升超9%，富途控股升超1%。

全球資產表現上，WTI 1月原油期貨收升1.27美元，升幅超過1.81%，報71.29美元/桶，逼近11月7日收盤位71.96美元。布倫特2月原油期貨收升1.08美元，升幅1.47%，報74.49美元/桶，本週累升約4.74%。黃金跌超1%，比特幣升破10萬美元。

1. 央行等九部門：全力做好養老金融大文章，助力中國式養老事業 

央行等九部門聯合印發《關於金融支持中國式養老事業 服務銀髮經濟高質量發展的指導意見》。意見指出，全力做好養老金融大文章，助力中國式養老事業。增強年輕羣體備老意識，積極培育社會公眾養老金融理念。研究創設養老專項金融債券、養老主題金融債券，募集資金主要用於養老相關領域。

2. 中美續簽兩國政府科學技術合作協定

中美兩國政府代表於2024年12月13日在北京換文簽署了《關於修訂和延長兩國政府科學技術合作協定的議定書》，將《中美科技合作協定》自2024年8月27日起延期5年。

3. 國泰君安海通證券合併獲股東會通過

國泰君安、海通證券合併重組完成關鍵一步。13日晚間，兩家公司同步發佈股東大會決議公吿，本次合併重組交易方案等相關議案經股東大會審議，均獲高票通過。兩家公司表示，將按照監管要求，履行本次合併的相關行政審批程序，為雙方後續加快推進全面整合、建設一流投資銀行打下堅實基礎。

4. 百度吉利聯合發聲：第一時間解決員工社保繳納、離職員工善後問題

對於近日極越汽車因經營困難導致的一系列問題，極越汽車兩大股東吉利和百度發表聯合聲明稱，作為股東，將積極協助集度管理層妥善處理相關事宜：第一時間解決員工社保繳納、離職員工善後問題；維護用户車輛正常使用、售後和維修保養；推進其他事宜的合理合法解決。

5. 《黑神話：悟空》獲TGA年度大獎

12月13日，TGA 2024（The Game Awards 2024）頒獎典禮在美國洛杉磯舉辦，遊戲科學《黑神話：悟空》獲得了最佳動作遊戲獎和玩家之聲獎。

6. 法國總統馬克龍任命貝魯為新總理

國總統府愛麗捨宮13日宣佈，總統馬克龍當天任命民主運動黨主席弗朗索瓦·貝魯為新總理，接替遭國民議會彈劾而辭職的巴尼耶。

7. 金融監管總局：支持擴大大宗消費、服務消費和新型消費

國家金融監督管理總局黨委召開會議傳達學習中央經濟工作會議精神，會議要求，更好服務實體經濟回升向好，助力提振消費，支持擴大大宗消費、服務消費和新型消費。強化對投資的融資保障，有效服務“兩重”“兩新”。有序擴大金融資產投資公司股權投資試點。做深做實支持小微企業融資協調工作機制。

8. 國家發改委：實施提振消費專項行動 推動消費擴量提質增效

全國發展和改革工作會議在京召開，會議強調，不折不扣做好明年發展改革重點工作，紮實推動經濟穩定向上、結構不斷向優、發展態勢持續向好。加大宏觀政策逆週期調節。實施好更加積極有為的宏觀政策，增強宏觀政策取向一致性，做好經濟宣傳和預期引導。全方位擴大國內需求。加快推動“兩重”建設，擴大有效益的投資，統籌用好中央預算內投資、超長期特別國債、新增地方政府專項債等各類建設資金，推動儘快形成更多實物工作量，持續推動重大項目引入民間資本。加力做好“兩新”工作，實施提振消費專項行動，推動消費擴量提質增效。

9. 中國30年期國債收益率跌破2%關口

中國30年期國債活躍券“24特別國債06”收益率下行4.26bp報1.9999%，創2002年4月5日以來新低。

10. 國家體育總局原副局長杜兆才一審獲刑14年

湖北省武漢市中級人民法院對國家體育總局原黨組成員、副局長，中國足球協會原黨委書記、副主席杜兆才受賄案一審公開宣判，對被吿人杜兆才以受賄罪判處有期徒刑十四年，並處罰金人民幣四百萬元；對其犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

11. 貴州茅台：擬每股派發現金紅利23.882元

貴州茅台酒股份有限公司2024年中期權益分派實施公吿，本次利潤分配以方案實施前的公司總股本1,256,197,800股為基數，每股派發現金紅利23.882元（含税），共計派發現金紅利30,000,515,859.60元（含税）。

12. 部分存款利率重回“2%時代” 年終有中小銀行高息“攬儲”

臨近年末，在降準降息、息差收窄的大環境下，不少中小銀行“逆勢而上”，或上調存款利率加息攬儲，或推出高息存款產品。根據各銀行發佈的公吿不完全統計，目前已有十餘家中小銀行宣佈上調存款利率或推出高息存款產品。梳理髮現，一些中小銀行以高利率吸引顧客存款的現象並非只存在於年末，今年下半年，“高利率”是其存款產品的重要“賣點”。

1. 中國11月新增社融2.34萬億，M2增速回落

央行數據顯示，中國1至11月社會融資規模增量29.4萬億元，前值27.06萬億元；新增人民幣貸款17.1萬億元，前值16.52萬億元，11月末M1降幅收窄至3.7%，M2增速小幅回落至7.1%。結合前值計算，11月新增社融2.34萬億元，11月新增人民幣貸款0.58萬億元，新增人民幣存款2.17萬億元。

2. 個人房貸提前還款現象明顯減少

10月個人房貸發放量超過4000億元，提前還款金額減少，提前還款額佔個人住房貸款餘額的比重明顯低於增量政策出台前的8月。住户貸款增速近期已在上升，主要是個人房貸企穩回升。

3. 財政部：在全國範圍實施個人養老金個人所得税優惠政策 

財政部、國家税務總局12月13日對外發布公吿，自2024年1月1日起，在全國範圍實施個人養老金遞延納税優惠政策。個人向個人養老金資金賬户的繳費，按照12000元/年的限額標準，在綜合所得或營所得中據實扣除；對計入個人養老金資金賬户的投資收益暫不徵收個人所得税；個人領取的個人養老金不併入綜合所得，單獨按照3%的税率計算繳納個人所得税，其繳納的税款計入“工資、薪金所得”項目。

4. 日本央行考慮下次政策會議上不加息

據多家日媒消息，日本央行可能會在下週的會議上維持利率不變。知情人士稱，日本央行政策制定者認為，儘管日本經濟和物價的走勢與預期一致，但他們應該密切關注日本和全球經濟的薪資走勢。上述知情人士表示，決策者因此不太可能在下週三和週四的會議上加息，除非存在日元大幅貶值的風險，從而推高進口價格。

5. 英國10月份經濟意外萎縮

英國國家統計局公佈數據顯示，英國10月GDP環比收縮0.1%，不及預期的增長0.1%，為連續第二個月萎縮，也是2020年以來首次出現經濟連續下滑。10月服務業連續第二個月持平，製造業和建築業產值下降。

1. 四部門：到2027年專精特新中小企業實現數字化改造應改盡改

工信部等四部門發佈《中小企業數字化賦能專項行動方案（2025-2027年）》。通知提出，到2027年，中小企業數字化轉型“百城”試點取得紮實成效，專精特新中小企業實現數字化改造應改盡改；試點省級專精特新中小企業數字化水平達到二級及以上，全國規上工業中小企業關鍵工序數控化率達到75%；中小企業上雲率超過40%。

2. 我國糧食總產量首次突破1.4萬億斤

2024年全國糧食總產量14130億斤，比上年增加221.8億斤，增長1.6%，在連續9年穩定在1.3萬億斤以上的基礎上，首次邁上1.4萬億斤新台階。

3. 杭州容積率新規：實施城市更新的項目 配建的公共服務設施可不納入容積率計算

浙江省杭州市規劃和自然資源局發佈《關於優化建設項目容積率及相關指標計算規則的通知》，自2024年12月13日起施行。施行後成交的出讓項目、取得劃撥決定書的劃撥項目以及新立項的改建和擴建項目，按照本通知要求執行。文件明確，本通知適用於杭州市新建、改建和擴建的房屋建築建設項目。本通知所指的容積率是指項目建設用地範圍內，計入容積率計算的總建築面積與項目建設用地面積的比值。鄰近高速、高架、鐵路、航空航道沿線，以及規劃有特殊要求的居住建築，在規劃條件中明確需採用封閉式陽台的，陽台按水平投影面積的1/2計算容積率。

4. 香港二手樓價兩連跌 成交淡

香港二手樓價指數連跌兩週。反映主要大型屋苑二手住宅樓市走勢的中原城市領先指數(CCL)最新報137.59點，按周下跌0.57%，是11月23日北角炮台山101 KINGS ROAD，以及元朗洪水橋匯都II首輪開售當週的市況。

5. 1-10月全國光伏多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均超20%

據工信部消息，2024年1-10月，我國光伏產業運行整體平穩。根據光伏行業規範公吿企業信息和行業協會測算，全國光伏多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均超過20%，光伏電池出口量增長超過40%。多晶硅環節，1-10月全國產量約158萬噸，同比增長39.0%。硅片環節，1-10月全國產量約608GW，出口量約53.2GW。電池環節，1-10月全國晶硅電池產量約510GW，出口量約45.9GW。組件環節，1-10月全國晶硅組件產量約453GW，出口量約205.9GW。

重大事項

五洋自控：控股股東籌劃重大事項，股票自12月16日起復牌

國風新材：擬購買金張科技58.33%股權，股票12月16日復牌

業績

中國平安：前11月四家子公司保費收入合計7963.96億元。

新華保險：前11月累計保費收入1631.66億元，同比增長2.2%。

上海機場：浦東國際機場11月旅客吞吐量同比增長21.28%。

白雲機場：前11月旅客吞吐量同比增長21.16%。

其他

三花智控：擬發行H股股票並在香港聯交所主板上市

長江電力：擬每10股派發現金股利2.1元

華誼兄弟：擬定增募資不超8億元

克勞斯：擬通過債轉股實施重大資產重組 不再從事塑料機械業務

A股方面，滬指跌2.01%報3391點，深證成指跌2.23%，創業板指跌2.48%。全市場超4400股下跌。盤面上，保險板塊普跌，AI製藥、航天航空、煤炭板塊下挫，穀子經濟板塊走高，遊戲、短劇概念、文化傳媒及旅遊酒店等板塊升幅居前。

港股方面，恒生科技指數尾盤一度大跌至3.1%，最終收跌2.63%，恒指、國指分別下跌2.09%及2.36%，恒指失守2萬點大關。盤面上，大型科技股全線下跌，熱門的大金融股(保險、銀行、券商)、內房股、半導體股紛紛下挫，黃金股走低。另一方面，港口及海運股尾盤拉昇明顯，手機產業鏈股、水務股全天活躍。

主力動向，南南下資金淨買入港股143.06億港元。淨買入盈富基金30.26億、阿里巴巴17.11億、恒生中國企業12.07億、建設銀行7.6億；淨賣出美團4.96億、小米2.07億。

龍虎榜中，共有47只個股上榜龍虎榜，涉及機構專用席位的個股有21只，淨買入額前三的是星宸科技、高偉達、雙塔食品，分別為3011.57萬元、2257.65萬元、1330.26萬元。

兩市融資餘額：截至12月12日，上交所融資餘額報9617.58億元，深交所融資餘額報9168.65億元，兩市合計18786.23億元，較前一交易日增加68.55億元。