格隆匯10月23日丨至正股份(603991.SH)公佈，公司擬通過重大資產置換、發行股份及支付現金的方式直接及間接取得目標公司AAMI之99.97%股權並置出上市公司全資子公司至正新材料100%股權，並募集配套資金。AAMI系全球前五的半導體引線框架供應商，產品在高精密度和高可靠性等高端應用市場擁有較強的競爭優勢，全面進入汽車、計算、通信、工業、消費等應用領域，廣泛覆蓋全球主流的頭部半導體IDM廠商和封測代工廠。通過本次交易，上市公司將加快向半導體新質生產力方向轉型升級，切實提高上市公司質量，補足境內高端半導體材料的短板，促進汽車、新能源、算力等新興產業的補鏈強鏈；同時全球領先的半導體封裝設備龍頭ASMPT（香港聯交所股票代碼：0522）將成為上市公司重要股東（交易完成後持股比例預計不低於20%），實現上市公司股權結構和治理架構的優化，系A股上市公司引入國際半導體龍頭股東的率先示範，將有力推動半導體產業的國際合作，引導更多優質外資進入A股資本市場進行長期投資。

在境內，上市公司擬通過重大資產置換、發行股份及支付現金的方式收購AAMI上層出資人持有的有關權益份額，包括（1）支付現金購買嘉興景曜、滁州智元2支基金中北京智路作為GP擁有的全部財產份額和相關權益；（2）發行股份購買嘉興景曜中厚熙宸浩、陳永陽、馬江濤作為LP擁有的全部財產份額和相關權益；（3）以其持有的至正新材料100%股權作為置出資產，與先進半導體持有的嘉興景曜之LP財產份額和相關權益的等值部分進行置換，針對置換差額部分，由上市公司以發行股份方式向先進半導體進行購買；（4）發行股份購買滁州智元之LP滁州廣泰中領先半導體、通富微電、海納基石、海南博林、張燕、伍傑作為LP擁有的全部財產份額和相關權益；（5）發行股份購買滁州智閤中芯繡諮詢持有的1.99%股權。在境外，上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式收購ASMPTHolding持有的AAMI49.00%股權，在上市公司取得AAMI控制權的同時，AAMI將支付現金回購香港智信持有的AAMI12.49%股權。同時，上市公司向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。

本次交易完成後，上市公司將置入半導體引線框架的研發、設計、生產與銷售業務，並置出原有的線纜用高分子材料業務，上市公司將專注於半導體封裝材料和專用設備，落實上市公司聚焦半導體產業鏈的戰略轉型目標。引線框架是半導體封裝中不可或缺的基礎材料之一，具備電氣連接、機械支撐、熱管理等核心功能，直接影響芯片成品的電氣特性、可靠性、散熱性等關鍵指標。AAMI是全球前五的引線框架供應商，客户廣泛覆蓋全球主流的頭部半導體IDM廠商和封測代工廠，產品廣泛應用於汽車、計算、通信、工業、消費等下游領域。本次交易有助於上市公司獲得先進的引線框架資產，成為A股市場在引線框架賽道的稀缺標的，提升上市公司的持續經營能力，落實向半導體行業轉型的發展戰略。同時，本次交易完成後AAMI控制權注入上市公司，將利用上市公司平台持續發展，進一步助力夯實境內半導體產業鏈的自主可控，尤其是補足境內產業鏈面向高精密度、高可靠性等高端應用領域的短板，提升半導體產業鏈供應鏈韌性和安全水平，並通過核心原材料的供應助推國產半導體產業向高端領域邁進，助力我國新質生產力的發展。