9月29日晚間，上海、深圳、廣州三大一線城市集體出台樓市新政。其中，上海率先出台“滬七條”，降首付比例、降存量房貸，以及外地人社保滿1年即可買房等；廣州取消居民家庭在本市購買住房的各項限購政策；深圳將首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為20%。

同日，降低存量房貸利率時間明確，各商業銀行應於2024年10月31日前統一對存量房貸（包括首套、二套及以上）利率實施批量調整，降為不低於LPR減30個基點。隨後，工行、建行、農行和中行四大國有銀行發佈公吿，將於10月12日起發佈具體操作細則，2024年10月31日前完成批量調整。

中國房地產報發文稱，對於各個城市來説，要堅決貫徹落實住房城鄉建設部因城施策、用好調控自主權的工具，要進一步處理好政府和市場的關係。市場配置資源是最有效率的形式，“放得活”，就是要充分發揮市場在房地產資源配置中的關鍵性、決定性作用。同時也要認識到，市場不是萬能的，也會有失靈的時候，這就更加需要發揮有為政府的作用，“管得住”那些市場暫時管不了或管不好的事情，做好“放管服”。

在政策利好和海外流動性改善的雙重刺激下，港A股市上週強勁反彈。

滬指累升12.81%，深證成指累升17.83%，創業板指累升22.71%，創開板以來最高周升幅；國企指數累升14.39%，恒生科技指數累升20.23%，恒指累升13%，向上突破20000點關口。分行業看，食品飲料、非銀金融、房地產板塊升幅居前。

美股全線走高，道指周升0.59%，納指周升0.95%，標普500指數週升0.62%。中國資產表現亮眼，納斯達克中國金龍指數上週累升約24%。熱門中概股中，京東、拼多多、小鵬汽車周升超30%，百度、阿里、蔚來周升超20%。“科技七姐妹”升跌不一，特斯拉周升9.32%，英偉達周升4.66%，Meta周升1.07%，谷歌周升0.22%；亞馬遜周跌1.89%，微軟周跌1.67%，蘋果周跌0.18%。

未來一週重點事件頗多，鮑威爾攜手非農數據“炸場”，多位美聯儲官員密集發聲；歐元區9月CPI數據將出爐，通脹數據符合預期或加速歐洲央行降息。國內方面，中國製造業、服務業PMI將公佈。

1. 颶風“海倫妮”導致美國超280萬用户斷電

當地時間9月29日，受颶風“海倫妮”的影響，截至美東時間9月29日上午8時，美國10個州仍有超過280萬用户斷電，與颶風“海倫妮”相關的死亡人數已達64人。根據美國白宮發佈的聲明，美國總統拜登27日宣佈美國田納西州進入緊急狀態。穆迪分析公司表示，預計颶風造成的財產損失將達到150億美元至260億美元（約合人民幣1050億元至1800億元）。

2. 國常會：部署加快“十四五”規劃102項重大工程實施的有關舉措

會議指出，“十四五”時期實施102項重大工程，是黨中央統籌當前和長遠作出的重要部署。要立足全局抓好重大工程實施，進一步壓實各方責任，加強部門協同和央地聯動，強化資金支持和要素資源保障，破解難點堵點，確保重大工程建設取得預期成效。

3. 2.7億筆訂單！上交所全網測試“符合預期”

上交所9月29日測試已全部結束，競價交易系統累計接收申報2.7億筆訂單，是歷史峯值的2倍，是9月27日申報的3倍。系統整體表現正常，符合預期。此前，上交所定於9月29日，組織開展競價、綜業等平台相關業務測試，邀請相關市場參與人蔘加測試，主要驗證相關技術平台業務與技術調整的準確性。

4. 黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉遇襲身亡 中方發聲

9月27日，以色列空襲黎巴嫩貝魯特並炸死真主黨領導人納斯魯拉。對此，中方表示，黎以局勢緊張是加沙衝突的外溢表現，當務之急是切實執行聯合國安理會有關決議，儘快平息加沙戰火，切實維護中東地區的和平與穩定。

5. 伯克希爾·哈撒韋賣出4.607億美元美國銀行股票

據美國證券交易委員會（SEC）最新監管文件，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋於9月25-27日賣出美國銀行股票1167.8366萬股，套現4.607億美元。

6. OpenAI 8月收入達3億美元

財務文件顯示，OpenAI 8月份的月收入達到3億美元，自2023年初以來增長了1700%，OpenAI預計今年的年銷售額約為37億美元，並預計其收入將在明年猛增至116億美元。但金融專業人士分析，在支付運營服務相關成本以及員工工資和辦公室租金等其他費用後，OpenAI預計今年將虧損約50億美元。這些數字不包括向員工支付股權薪酬，以及文件中未充分解釋的其他幾筆大額支出。

7. 寧德時代一廠區發生火災

9月29日，位於福建寧德市的寧德時代Z基地出現火情，濃煙明顯，現場人士表示11點左右開始着火。據福建東僑經濟技術開發區工作委員會宣傳部官方微信“東僑新視界”消息，接警後消防救援力量和相關部門立即趕赴現場撲救和應急處置，組織疏散羣眾，目前沒有接到人員傷亡的報吿。寧德時代董事長曾毓羣就此次火災事故及後續影響迴應稱：“問題不大”。

8. 三家戰略投資者33億元現金增資蔚來中國

9月29日，蔚來公司宣佈，與蔚來控股有限公司的三家現有股東——合肥建恒新能源汽車投資基金合夥企業（有限合夥）、安徽省高新技術產業投資有限公司、國投招商投資管理有限公司簽署戰略投資協議。根據協議，戰略投資者將以人民幣33億元現金增資認購蔚來中國的新發行股份，蔚來公司也將投入人民幣100億元現金認購蔚來中國的新發行股份。

9. 永輝超市發聲！創始人張軒松持股比例未變，胖東來會持續幫扶

永輝超市9月29日晚間發佈澄清公吿，公司關注到網上流傳有關董事長和胖東來調改事項的相關媒體報道，公司創始人兼董事長張軒松的股權比例未發生任何變化，也沒有減持的計劃。今後，公司將繼續向胖東來學習，胖東來也將繼續幫扶永輝超市，盡力實現健康運行目標，堅定品質和安全、讓企業運營更健康。公司門店調改穩步有序進行中，不存在上述傳聞事項；公司強烈反對針對公司的誤導性傳聞和不實謠言。

1. 央行：全力推進金融增量政策舉措加快落地，切實改善社會預期

央行貨幣政策委員會召開第三季度例會強調，全力推進金融增量政策舉措加快落地。會議認為，要加大貨幣政策調控力度，提高貨幣政策調控精準性。充實貨幣政策工具箱，開展國債買賣，關注長期收益率的變化。推動證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款等新設立工具落地生效，維護資本市場穩定。支持盤活存量閒置土地，降低存量房貸利率，加大對“市場+保障”的住房供應體系的金融支持力度。

2. 1-8月國有企業利潤總額28836.8億元，同比下降2.1%

財政部數據顯示，1-8月國有企業營業總收入538122.3億元，同比增長1.4%；1-8月國有企業利潤總額28836.8億元，同比下降2.1%；1-8月國有企業應交税費39225.6億元，同比增長0.7%。

3. 央行開展1820億元逆回購，利率1.5%

為確保季末銀行體系流動性充裕，9月29日中國人民銀行通過固定利率招標方式實施了1820億元的逆回購操作，期限為7天，操作利率為1.50%，此前為1.70%。據悉，本次政策利率下調幅度為近四年最大，是支持性貨幣政策的重要體現，將通過傳導降低社會綜合融資成本。

4. 全國秋糧收穫加速推進 已收穫26.3%

農業農村部農情調度顯示，各地加速推進秋收，全國秋糧已收穫26.3%，同比快2.1個百分點。與此同時，秋糧收購也陸續展開。國家糧食和物資儲備局預計今年秋糧旺季收購量在2億噸左右。

5. 中國貿促會：7月全球經貿摩擦形勢依然緊張

7月全球經貿摩擦指數為102，繼續處於高位區間，同比、環比持平。當月全球經貿摩擦措施涉及金額同比下降30.2%，環比上升12.6%，説明全球經貿摩擦形勢依然緊張，相關企業需關注“走出去”法律風險。在監測範圍內13個主要行業中，經貿摩擦措施的衝突點集中在機械設備和電子行業，其中電子行業經貿摩擦指數居首位。

1. 崔東樹：預計國內新能源乘用車零售銷量同比增34%

乘聯會祕書長崔東樹表示，預計2024年國內汽車零售銷量將達到2230萬輛，同比增長3%。其中國內新能源乘用車零售銷量1040萬輛，同比增長34%。去年年底，乘聯會曾預估2024年國內乘用車零售銷量為2220萬輛。“（增加）肯定不止10萬輛，最近政策調整太快了。”崔東樹解釋稱。

2. 我國算力總規模位居世界前列

據中國信息通信研究院測算，截至2023年底全球算力基礎設施總規模達到910EFLOPS（FP32），同比增長40%。根據《中國綜合算力指數（2024年）》，截至2024年6月，我國在用算力中心超過830萬標準機架，算力總規模246EFLOPS（FP32），位居世界前列。

3. 8月國家鐵路發送貨物3.37億噸，同比增長4.8%

據中國國家鐵路集團有限公司消息，今年1-8月國家鐵路累計發送貨物25.9億噸，同比增長0.7%，其中8月發送貨物3.37億噸，同比增長4.8%，創單月貨運量歷史新高，日均裝車數保持在18.1萬車以上，鐵路貨運呈現量質齊升的良好態勢，標誌着鐵路現代物流體系建設取得顯著成效。

4. 8月鋰價低位運行，企業產量多數下調

中國有色金屬工業協會鋰業分會發布的8月鋰行業運行情況顯示，2024年8月鋰行業受價格影響，部分企業繼續減產，部分產線關停。鋰價低位運行，仍在8萬元/噸以下徘徊，企業產量多數下調。需求端，電池與新能源車產量保持增長態勢，新能源車銷量小幅增加。

股權轉讓

世聯行：擬以1元價格轉讓世聯先鋒100%股權

華軟科技：擬轉讓控股子公司力菲克51%股權

投資併購

金陵飯店：全資子公司收購金陵快餐公司100%股權

松井股份：擬580萬美元對外投資設立美國子公司

經營業務

恒瑞醫藥：子公司收到SHR-1905注射液臨牀試驗批准通知書

復星醫藥：控股子公司奧沙利鉑注射液獲藥品註冊批准

東瑞股份：獲得追加2024年度供港活大豬配額2.16萬頭

中國聯通：解聘高級副總裁、總法律顧問曹興信

增減持&回購

燕東微：擬以4000萬元-8000萬元回購股份

中天火箭：持股5%以上股東國華基金擬減持不超過2.5%股份